理財(cái)經(jīng)理

職位描述

1、結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)，為客戶建立專業(yè)、個(gè)性化的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)銷售業(yè)務(wù)計(jì)劃，開發(fā)新客戶達(dá)成銷售目標(biāo)；
3、定期做好客戶回訪，維護(hù)老客戶，同時(shí)積極地為客戶解答各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)問(wèn)題；
4、學(xué)習(xí)新發(fā)行的各類理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)，及時(shí)向客戶傳達(dá)各類最新理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)信息；
5、按時(shí)統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并及時(shí)匯報(bào)銷售業(yè)績(jī)，撰寫銷售報(bào)告；
6、遵守公司制度、金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及崗位職業(yè)操守；
7、及時(shí)了解客戶反饋，并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
8、熟悉《大大集團(tuán)業(yè)務(wù)考核管理辦法》并遵守其相關(guān)規(guī)定；
9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

公司簡(jiǎn)介

 2013年，大大集團(tuán)創(chuàng)立于上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)。集團(tuán)自成立以來(lái)以互聯(lián)網(wǎng)金融為基礎(chǔ)，采用線上、線下銷售相結(jié)合的經(jīng)營(yíng)模式，以資本運(yùn)作、項(xiàng)目投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)，致力于為高凈值客戶提供財(cái)富管理、資產(chǎn)配置等全方位的綜合金融服務(wù)，幫助客戶財(cái)富實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。同時(shí)，我們也為各類金融產(chǎn)品提供服務(wù)平臺(tái)，讓客戶有更多的選擇。集團(tuán)自成立以來(lái)一直保持著高速度發(fā)展，目前已在全國(guó)開設(shè)16家省公司，4家直轄市公司，113家市公司，346家分公司，隨著業(yè)務(wù)的需要，大大的版圖還將繼續(xù)擴(kuò)大。
     作為申彤集團(tuán)旗下子集團(tuán)之一，大大集團(tuán)與申彤集團(tuán)旗下迎智教育科技集團(tuán)、遠(yuǎn)申文化傳媒集團(tuán)、茂堅(jiān)建設(shè)工程集團(tuán)通力合作，形成了集財(cái)富、教育、文化、建設(shè)為一體的綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
     在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的同時(shí)，集團(tuán)積極履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，大力推進(jìn)企業(yè)黨工團(tuán)建設(shè)工作，熱衷各項(xiàng)公益事業(yè)。2015年8月，為響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，優(yōu)化員工的休假方式，集團(tuán)在全國(guó)各地率先實(shí)行4.5天工作制，讓員工切實(shí)感受到企業(yè)大家庭的溫暖。2014年，集團(tuán)攜手中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì)和各類公益組織，大力推動(dòng)國(guó)家的“未來(lái)公益”事業(yè)。截至目前，已捐贈(zèng)32,232,080元人民幣，援建76所申彤希望小學(xué), 援建區(qū)域覆蓋25個(gè)省市及自治區(qū)。通過(guò)開展各類公益活動(dòng)和志愿者活動(dòng)，集團(tuán)獲得了各地政府和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可。
     隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”時(shí)代的到來(lái)，為了給更多的客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、高效的金融服務(wù)，大大集團(tuán)也將緊跟時(shí)代潮流進(jìn)行創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型。我們的定位是做中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)。在轉(zhuǎn)型過(guò)程中，我們將始終保持創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新精神，以熱情飽滿的姿態(tài)迎接每一個(gè)挑戰(zhàn)，相信大大集團(tuán)的未來(lái)會(huì)更美好，也相信會(huì)有更多的有志之士加入我們！
     大大集團(tuán)始終秉承著“保衛(wèi)地球、建設(shè)家園”的企業(yè)使命，以“實(shí)現(xiàn)每個(gè)人的夢(mèng)想”為企業(yè)愿景，幫助每一位員工認(rèn)識(shí)自我、找到自我、樹立信仰、開拓創(chuàng)新，我們將以寬厚包容、合作共贏的態(tài)度與社會(huì)各界團(tuán)結(jié)一致，為實(shí)現(xiàn)我們偉大的“中國(guó)夢(mèng)”而持續(xù)奮斗！