職位描述
職位描述：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，進(jìn)行潛在客戶的開發(fā)，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢?nèi)蝿?wù)；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
3.完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)；
4.根據(jù)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告；
5.根據(jù)一線工作了解得到客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。
技能要求：
1.具有良好的客戶溝通，人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力；
2.相貌端正，著裝大方得體，具備一定的職業(yè)素養(yǎng)；
3.有良好的自我激勵(lì)能力、團(tuán)隊(duì)合作以及開拓創(chuàng)新精神。
公司簡(jiǎn)介
上海至善股權(quán)投資基金有限公司注冊(cè)資本金人民幣5億元。致力于打造“全方位增值理財(cái)生態(tài)金融平臺(tái)”，攜國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“國(guó)資委”）下屬司局級(jí)國(guó)家事業(yè)單位（中國(guó)）商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)開發(fā)中心（簡(jiǎn)稱“中商”）共同組建的融資平臺(tái)，通過私募基金、信托、委托貸款、中小企業(yè)私募債等各種金融工具推動(dòng)企業(yè)快速成長(zhǎng)，為高端投資者實(shí)現(xiàn)投資增值和財(cái)富管理。至善基金將秉承 “成于精勤，臻于至善”的理念，以實(shí)現(xiàn)“客戶、員工、股東、合作伙伴共贏”為企業(yè)基調(diào)。提升產(chǎn)業(yè)能級(jí)，從行動(dòng)機(jī)制和團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面構(gòu)筑公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，將公司打造成金融行業(yè)內(nèi)一流的基金管理人。
至善基金目前在上海、浙江、江蘇、山東、北京等中心區(qū)域設(shè)立分公司近20個(gè)， 主要投資方向：政府基礎(chǔ)建設(shè)、公共租賃、道路橋梁、BT項(xiàng)目、金融股權(quán)、商業(yè)地產(chǎn)、文化產(chǎn)業(yè)、酒店以及能源礦業(yè)、政府市場(chǎng)平臺(tái)基金等。公司目前在投項(xiàng)目有溫州弈龍汽車零部件產(chǎn)業(yè)基金(聯(lián)想君聯(lián)資本參股企業(yè))、昭通龍翔商貿(mào)城基金（“一帶一路”政策扶持項(xiàng)目）、嘉興房地產(chǎn)營(yíng)銷及中介電商基金、中商產(chǎn)業(yè)智慧總部基地基金（央企背景）、文化藝術(shù)品基金（與中國(guó)書畫院合作）、科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基金（與科技部中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽合作）、昭通瑪咖醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)家重大裝備業(yè)水切割項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基金、龍口金沙灘房產(chǎn)基金（紅豆杉生態(tài)環(huán)保項(xiàng)目）、呼倫貝爾圣源畜牧業(yè)基金等。
作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，至善基金有著極為強(qiáng)大的優(yōu)化和革新力量，在人力資源、財(cái)務(wù)管理、營(yíng)銷品牌、法務(wù)優(yōu)化、文化創(chuàng)意、國(guó)際平臺(tái)等各個(gè)環(huán)節(jié)協(xié)助投資者，保證最為健康的收益率增長(zhǎng)。
上班地點(diǎn)
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可能感興趣的職位
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理財(cái)顧問4000-9000元柳州-城中區(qū)廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé)： 1.向客戶介紹證券投資知識(shí)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù) 2.拓展和維護(hù)渠道，協(xié)同渠道人員組織各類客戶活動(dòng) 3.為客戶提供相應(yīng)的金融業(yè)務(wù)支持與推廣 任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格證，男女不限 2. 有自信心、進(jìn)取心和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神 3. 具備證券、銀行或其他金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2025-06-03
李經(jīng)理 -
投資顧問10000-15000元柳州-城中區(qū)廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé)： 1、利用線下或線上渠道進(jìn)行客戶拓展或客戶服務(wù)。 2、服務(wù)存量客戶、向客戶提供投顧服務(wù)或資產(chǎn)配置服務(wù)。 任職要求： 1、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。 2、具備3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且具有投資顧問和基金銷售資格。 3、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)能力。2025-06-03
李經(jīng)理
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財(cái)富顧問10000-15000元柳州-城中區(qū)-華信國(guó)際國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券薪資構(gòu)成：基本工資+福利補(bǔ)貼+營(yíng)銷業(yè)績(jī)考核工資+個(gè)人開發(fā)獎(jiǎng)崗位職責(zé)： “金色陽(yáng)光”證券賬戶的客戶開發(fā)、服務(wù)；國(guó)信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介；為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù)。任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格； 2、有強(qiáng)烈的成功愿望，熱愛銷售，立志投身金融證券行業(yè)，良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧； 3、富有開拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力，良好的協(xié)調(diào)能力。薪酬待遇： 1、正式員工制待遇：一經(jīng)錄用，簽訂勞動(dòng)合同，購(gòu)買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助；各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國(guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 2、該崗位所開發(fā)客戶業(yè)績(jī)提成享受終生制； 3、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。2025-06-03
胡
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理財(cái)顧問8000-10000元柳州-城中區(qū)-華信國(guó)際國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券工作職責(zé)： 1.開發(fā)新客戶，推廣新業(yè)務(wù)，維護(hù)存量客戶，全面了解客戶基本情況與投資需求； 2.應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)； 3.為客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，提供全方位的投資建議服務(wù),做好全面客戶關(guān)系管理工作，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值； 4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)。 崗位要求： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、有良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧； 3、具備證券從業(yè)資格。 薪酬待遇： 1、客戶經(jīng)理工資：底薪+業(yè)績(jī)提成+銷售獎(jiǎng)勵(lì)=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動(dòng)合同，購(gòu)買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國(guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。 工作地點(diǎn)：柳州2025-06-03
胡
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投資顧問8000-10000元柳州-城中區(qū)國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)高凈值客戶的日常開發(fā)和存量客戶維護(hù)工作，為客戶定制個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，并提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù)； 2.通過日常服務(wù)了解客戶的個(gè)性化投資需求，并為客戶提供針對(duì)性的增值投資顧問服務(wù)、高端業(yè)務(wù)的二次開發(fā)和產(chǎn)品銷售咨詢等； 3.負(fù)責(zé)投資者教育活動(dòng)的組織、內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的服務(wù)支持； 4.分公司安排的其他工作。 任職要求： 1、專業(yè)不限，本科及以上學(xué)歷；研究生優(yōu)先 2、2年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，1年以上證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)； 4、如條件不符合者，可應(yīng)聘理財(cái)顧問。 薪酬待遇： 1、工資：底薪+業(yè)績(jī)提成=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動(dòng)合同，購(gòu)買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國(guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、季度或年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出者，獲得季度/年度獎(jiǎng)金； 5、完善的調(diào)薪及晉升機(jī)制，并定期提供給員工企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、外派培訓(xùn)、 拓展培訓(xùn)、參觀考察等培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì). 工作地點(diǎn)：柳州2025-06-03
胡
柳州相關(guān)熱門崗位
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一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；植物園管理服務(wù)；游樂園服務(wù)；日用百貨銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；玩具銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；鞋帽批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；項(xiàng)目策劃與公關(guān)服務(wù)；日用品銷售；家政服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；服裝服飾零售；酒店管理；鞋帽零售；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；咨詢策劃服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；工程管理服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；日用雜品銷售；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)；不動(dòng)產(chǎn)登記代理服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；洗燙服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；園林綠化工程施工；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；單位后勤管理服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)；服裝服飾批發(fā)；針紡織品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；照明器具銷售；汽車裝飾用品銷售；家用電器銷售；家具銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；鐘表與計(jì)時(shí)儀器銷售；箱包銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；水泥制品銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；美發(fā)飾品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；柜臺(tái)、攤位出租；土地使用權(quán)租賃；住房租賃；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：游藝娛樂活動(dòng)；餐飲服務(wù)；酒類經(jīng)營(yíng)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；住宿服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） -
一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動(dòng)；從事體育培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動(dòng)）；從事藝術(shù)培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；從事科技培訓(xùn)的營(yíng)利性民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；中小學(xué)生校外托管服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） -
崗位職責(zé):
1、按照公司要求，為客戶提供電話提醒服務(wù)；
2、嚴(yán)格保管所有的檔案和客戶資料，不允許外泄；
3、依照公司規(guī)定對(duì)客戶的資料進(jìn)行跟進(jìn)，并錄入系統(tǒng)。 -
以自有資金對(duì)外投資；投資管理服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；場(chǎng)地、房屋租賃；酒店經(jīng)營(yíng)及管理；生活美容服務(wù)；健身服務(wù)；舞蹈、瑜伽輔導(dǎo)服務(wù)；餐飲服務(wù)；會(huì)議會(huì)展服務(wù)；歌舞廳娛樂活動(dòng)；礦產(chǎn)品、建筑材料、機(jī)械設(shè)備、農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、化肥、農(nóng)產(chǎn)品、飼料、電子產(chǎn)品、鋼材、勞保用品、電線電纜、家用電器、五金交電、橡塑制品、文化用品、汽車配件、金屬材料、日用百貨、水暖器材、預(yù)包裝食品的銷售。
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投資管理服務(wù)，商務(wù)信息咨詢服務(wù)，房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)，房地產(chǎn)商品交易居間、代理、行紀(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，科技成果轉(zhuǎn)讓，科技企業(yè)孵化咨詢，創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)，投資咨詢服務(wù)等
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企業(yè)管理信息咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;商務(wù)信息咨詢（國(guó)家禁止或限制的服務(wù)除外）;以自有資金對(duì)外投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、酒店業(yè)、市場(chǎng)的投資，房地產(chǎn)交易居間、代理、行紀(jì)，房屋租賃，室內(nèi)外裝飾工程施工，企業(yè)管理信息咨詢，企業(yè)營(yíng)銷策劃，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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以自有資金對(duì)外投資；股權(quán)投資；企業(yè)管理；投資咨詢服務(wù)（金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)除外）；投資資產(chǎn)管理；提供企業(yè)并購(gòu)重組、改制及上市策劃和方案設(shè)計(jì)；提供項(xiàng)目咨詢、策劃服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)智能終端設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、無線通訊設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、測(cè)試設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工業(yè)互聯(lián)設(shè)備及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維護(hù)；工程技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟件與嵌入式軟件的開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢與服務(wù)；計(jì)算機(jī)硬件和控制器硬件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢與服務(wù)；信息系統(tǒng)的開發(fā)、集成、銷售、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)；智能制造系統(tǒng)集成、開發(fā)、銷售及技術(shù)咨詢與服務(wù)；地理遙感信息服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計(jì)、施工；監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)生產(chǎn)、銷售與服務(wù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；房屋及場(chǎng)地租賃 ；石墨烯潤(rùn)滑油、石墨烯潤(rùn)滑脂、化學(xué)添加劑(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的研發(fā)及銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
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投資/咨詢
- 上海至善股權(quán)投資基金有限公司柳州分公司
- 所在行業(yè) 投資
- 成立時(shí)間 9年（2015年10月13日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --
