投資理財(cái)規(guī)劃師

職位描述

本職位接受大三實(shí)習(xí)生，和應(yīng)屆畢業(yè)生。
     1，要與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；
　 2，指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
　 3，針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
　 4，及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析評(píng)估。 

公司簡(jiǎn)介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金本資管”）是國(guó)內(nèi)專業(yè)的財(cái)富管理公司，公司總部位于東盟國(guó)際博覽會(huì)永久會(huì)址廣西首府南寧，服務(wù)于中國(guó)高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者，為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年，注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元。2017年在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募投資基金管理人，憑借著專業(yè)優(yōu)勢(shì)以及良好的業(yè)界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨(dú)立財(cái)富管理公司"專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。企業(yè)宗旨：為實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。
戰(zhàn)略目標(biāo)：完成大陸區(qū)域20家代理的整合，實(shí)現(xiàn)各省的服務(wù)能力，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)一千萬(wàn)。
階段目標(biāo)：2017年底完成南寧專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完成北方區(qū)直營(yíng)體驗(yàn)中心落成，增強(qiáng)北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨(dú)立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國(guó)際頂尖金融團(tuán)隊(duì)全程保駕護(hù)航，零空時(shí)監(jiān)察；
世界4大商業(yè)信息情報(bào)機(jī)構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息；
獲獎(jiǎng)研創(chuàng)的《T-5A精端風(fēng)控技術(shù)》可受國(guó)際保險(xiǎn)公司承保。
金融交易：通過(guò)全球知名外匯交易平臺(tái)進(jìn)入全球各大交易所，對(duì)全球金融衍生品進(jìn)行交易，達(dá)到華爾街的交易水準(zhǔn)，確保客戶資金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。
資本投資：國(guó)際頂尖金融團(tuán)隊(duì)為機(jī)構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理，為其獲得最優(yōu)異的絕對(duì)投資回報(bào)。
私人銀行：私人銀行業(yè)務(wù)私密)，家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。
離岸資產(chǎn)管理：離岸管理業(yè)務(wù)(安全。
匿名隱私保護(hù)；資產(chǎn)保護(hù)、安全及增值規(guī)劃；繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù)；稅務(wù)優(yōu)化等。

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