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職位描述

1.全面的需求分析，全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo). 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
2、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)    
3、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議  
4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系
5、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案
6、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

公司簡介

???廣西金本資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“金本資管”）是國內(nèi)專業(yè)的財(cái)富管理公司，公司總部位于東盟國際博覽會(huì)永久會(huì)址廣西首府南寧，服務(wù)于中國高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)投資者，為客戶提供一站式的資產(chǎn)配置與財(cái)富管理服務(wù)。金本資管成立于2017年，注冊資金：1000萬元。2017年在基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為私募投資基金管理人，憑借著專業(yè)優(yōu)勢以及良好的業(yè)界口碑，金本資管曾榮獲“廣西最佳獨(dú)立財(cái)富管理公司"專業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)。企業(yè)宗旨：為實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)保值增值?保證客戶利益最大化做好服務(wù)。
戰(zhàn)略目標(biāo)：完成大陸區(qū)域20家代理的整合，實(shí)現(xiàn)各省的服務(wù)能力，利潤實(shí)現(xiàn)一千萬。
階段目標(biāo)：2017年底完成南寧專業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完成北方區(qū)直營體驗(yàn)中心落成，增強(qiáng)北方區(qū)服務(wù)水平。盈利保障：客戶資金存于本人獨(dú)立銀行賬戶，保證100%資金安全，簽約保障客戶收益率
核心保障：國際頂尖金融團(tuán)隊(duì)全程保駕護(hù)航，零空時(shí)監(jiān)察；
世界4大商業(yè)信息情報(bào)機(jī)構(gòu)巨頭全程一手商業(yè)信息；
獲獎(jiǎng)研創(chuàng)的《T-5A精端風(fēng)控技術(shù)》可受國際保險(xiǎn)公司承保。
金融交易：通過全球知名外匯交易平臺(tái)進(jìn)入全球各大交易所，對全球金融衍生品進(jìn)行交易，達(dá)到華爾街的交易水準(zhǔn)，確保客戶資金賬戶持續(xù)穩(wěn)定增值。
資本投資：國際頂尖金融團(tuán)隊(duì)為機(jī)構(gòu)、企業(yè)及高凈值人士提供專業(yè)化的資產(chǎn)管理，為其獲得最優(yōu)異的絕對投資回報(bào)。
私人銀行：私人銀行業(yè)務(wù)私密)，家族信托業(yè)務(wù)(尊貴)。
離岸資產(chǎn)管理：離岸管理業(yè)務(wù)(安全。
匿名隱私保護(hù)；資產(chǎn)保護(hù)、安全及增值規(guī)劃；繼承規(guī)劃、家族企業(yè)的延續(xù)；稅務(wù)優(yōu)化等。

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可能感興趣的職位: 理財(cái)顧問
5000-8000元

桂林-疊彩區(qū)
高中以上

中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司桂林分公司

保險(xiǎn)

1. 工作內(nèi)容： 1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財(cái)需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達(dá)成共識(shí)，基于公司理財(cái)精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。

1小時(shí)前

郭飛

經(jīng)理; 理財(cái)顧問
4000-9000元

玉林-玉州區(qū)

廣西玉誠信息咨詢有限公司

銷售專員，電話客服一、工作內(nèi)容： 1.通過電話、網(wǎng)絡(luò)、微信、郵件等多種方式開發(fā)客戶； 2.了解客戶需求，向潛在客戶推薦適合的項(xiàng)目和服務(wù)； 3.積極有效的優(yōu)化個(gè)人話術(shù)，努力促成簽單； 4.維護(hù)好新老客戶關(guān)系，通過學(xué)習(xí)及時(shí)解決客戶問題，建立良好的長期合作關(guān)系； 5.維護(hù)公司形象，遵守公司規(guī)章制度；二、任職要求： 1.有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先錄取，無經(jīng)驗(yàn)的錄取后我司組織專業(yè)知識(shí)技術(shù)培訓(xùn)； 2.有良好的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)態(tài)度，有一定的語言溝通表達(dá)能力； 3.做事認(rèn)真，熱愛工作，能融入團(tuán)隊(duì)合作共贏。薪資待遇：無責(zé)底薪3000＋提成（10-60%）＋800績效+獎(jiǎng)金＋話補(bǔ)，保底四千，綜合薪資八千以上。月休大小周（單雙休），節(jié)假日休早九晚七（9-12 14-19），午休兩個(gè)小時(shí)，十一點(diǎn)跟下午四點(diǎn)各休息十五分鐘。

12小時(shí)前

孫偉健; 投資顧問
10000-17000元

桂林-七星區(qū)
本科以上 35歲以下

國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

1）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議； 3）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的綜合理財(cái)服務(wù)，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財(cái)服務(wù)； 4）充分挖掘客戶的金融理財(cái)需求，為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品；

2025-09-04

周女士

綜合; 部門經(jīng)理
25000元

桂林-七星區(qū)-七星花園
本科以上
2年以上
35歲以下

國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

1）負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的招聘、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)及制度完善工作； 2）負(fù)責(zé)線上線下渠道開發(fā)、維護(hù)并建立持續(xù)工作檔案； 3）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)，制定工作計(jì)劃、策劃活動(dòng)方案，評估投入產(chǎn)出比，控制費(fèi)用預(yù)算及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)； 4）組織分管業(yè)務(wù)的工作開展，過程管理、結(jié)果反饋；實(shí)時(shí)了解整體落實(shí)情況，并持續(xù)推動(dòng)或調(diào)整提升達(dá)成目標(biāo)； 5）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)（營銷話術(shù)）、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、人才儲(chǔ)備； 6）完成營業(yè)部交辦的其它工作

2025-09-04

周女士

綜合; 投資顧問
10000-15000元

柳州-城中區(qū)

廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1、利用線下或線上渠道進(jìn)行客戶拓展或客戶服務(wù)。 2、服務(wù)存量客戶、向客戶提供投顧服務(wù)或資產(chǎn)配置服務(wù)。任職要求： 1、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。 2、具備3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且具有投資顧問和基金銷售資格。 3、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和客戶服務(wù)能力。

2025-09-04

李經(jīng)理; 理財(cái)顧問
4000-9000元

柳州-城中區(qū)

廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1.向客戶介紹證券投資知識(shí)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù) 2.拓展和維護(hù)渠道，協(xié)同渠道人員組織各類客戶活動(dòng) 3.為客戶提供相應(yīng)的金融業(yè)務(wù)支持與推廣任職要求： 1.本科及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格證，男女不限 2. 有自信心、進(jìn)取心和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神 3. 具備證券、銀行或其他金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

2025-09-04

李經(jīng)理; 財(cái)富顧問
10000-15000元

柳州-城中區(qū)-華信國際

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

薪資構(gòu)成：基本工資+福利補(bǔ)貼+營銷業(yè)績考核工資+個(gè)人開發(fā)獎(jiǎng)崗位職責(zé)： “金色陽光”證券賬戶的客戶開發(fā)、服務(wù)；國信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介；為客戶提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù)。任職要求： 1、大專及以上學(xué)歷，具備證券從業(yè)資格； 2、有強(qiáng)烈的成功愿望，熱愛銷售，立志投身金融證券行業(yè)，良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧； 3、富有開拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力，良好的協(xié)調(diào)能力。薪酬待遇： 1、正式員工制待遇：一經(jīng)錄用，簽訂勞動(dòng)合同，購買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助；各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 2、該崗位所開發(fā)客戶業(yè)績提成享受終生制； 3、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。

2025-09-04

胡; 投資顧問
8000-10000元

柳州-城中區(qū)

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

崗位職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)高凈值客戶的日常開發(fā)和存量客戶維護(hù)工作，為客戶定制個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，并提供全方位的投資理財(cái)咨詢服務(wù)； 2.通過日常服務(wù)了解客戶的個(gè)性化投資需求，并為客戶提供針對性的增值投資顧問服務(wù)、高端業(yè)務(wù)的二次開發(fā)和產(chǎn)品銷售咨詢等； 3.負(fù)責(zé)投資者教育活動(dòng)的組織、內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營銷團(tuán)隊(duì)的服務(wù)支持； 4.分公司安排的其他工作。任職要求： 1、專業(yè)不限，本科及以上學(xué)歷；研究生優(yōu)先 2、2年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，1年以上證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn)，有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先； 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)； 4、如條件不符合者，可應(yīng)聘理財(cái)顧問。薪酬待遇： 1、工資：底薪+業(yè)績提成=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動(dòng)合同，購買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、季度或年度業(yè)績表現(xiàn)突出者，獲得季度/年度獎(jiǎng)金； 5、完善的調(diào)薪及晉升機(jī)制，并定期提供給員工企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、外派培訓(xùn)、拓展培訓(xùn)、參觀考察等培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì). 工作地點(diǎn)：柳州

2025-09-04

胡; 理財(cái)顧問
8000-10000元

柳州-城中區(qū)-華信國際

國信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營業(yè)部

金融/投資/證券

工作職責(zé)： 1.開發(fā)新客戶，推廣新業(yè)務(wù)，維護(hù)存量客戶，全面了解客戶基本情況與投資需求； 2.應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)； 3.為客戶設(shè)計(jì)個(gè)性化資產(chǎn)配置方案，提供全方位的投資建議服務(wù),做好全面客戶關(guān)系管理工作，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值； 4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)。崗位要求： 1、本科及以上學(xué)歷，金融、營銷類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2、有良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧； 3、具備證券從業(yè)資格。薪酬待遇： 1、客戶經(jīng)理工資：底薪+業(yè)績提成+銷售獎(jiǎng)勵(lì)=月薪酬收入； 2、一經(jīng)錄用，簽訂正式勞動(dòng)合同，購買五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢； 3、各種福利待遇優(yōu)厚，除享受國家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假； 4、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。工作地點(diǎn)：柳州

2025-09-04

胡; 金融理財(cái)規(guī)劃師
9000-14000元

南寧-青秀區(qū)-匯東國際

大連睿新商務(wù)信息咨詢有限公司

城市經(jīng)理 10000-20000 職位描述： 1、負(fù)責(zé)城市地區(qū)的業(yè)務(wù)拓展及市場開發(fā)； 2、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、輔導(dǎo)銷售團(tuán)隊(duì)，管理分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)； 3、執(zhí)行公司制定的績效管理體系，對下屬進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作考核，完成業(yè)績目標(biāo)。職位要求：有組建分公司能力的經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；具有良好的管理能力，有成型的團(tuán)隊(duì)及客戶人脈資源者優(yōu)先；具有開拓市場的洞察力，能夠有效開發(fā)客戶資源。大區(qū)經(jīng)理：15000-30000 職位描述：負(fù)責(zé)本區(qū)域的融資業(yè)務(wù)和市場開發(fā)；負(fù)責(zé)管理和領(lǐng)導(dǎo)分公司團(tuán)隊(duì)建設(shè)及大區(qū)的日常工作；保證核心骨干的穩(wěn)定，帶領(lǐng)分公司完成業(yè)績考核指標(biāo)。職位要求：有豐富的融資渠道和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者；二年以上的相關(guān)行業(yè)投資經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)；善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發(fā)客戶資源。事業(yè)部經(jīng)理：20000-40000 職位描述： 1、全面負(fù)責(zé)整個(gè)事業(yè)部的日常工作，完成事業(yè)部的各項(xiàng)指標(biāo)和業(yè)績?nèi)蝿?wù)； 2、開發(fā)拓展市場及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，維護(hù)并管理客戶； 3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)下屬機(jī)構(gòu)向客戶提供專業(yè)投資規(guī)劃和建議，完成銷售業(yè)績目標(biāo)； 4、負(fù)責(zé)下屬機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作，建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度。職位要求： 1、有新組建金融行業(yè)分支機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)廣泛的人脈資源者； 2、有良好的管理成立及成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先； 3、善于分析與判斷，能夠有效拓展市場，開發(fā)客戶資源。

2025-09-03

高增年