1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

興安金龍新苑財(cái)務(wù)顧問招聘
最近沒有發(fā)布招聘
建議你留下自己的簡歷,我們將盡力轉(zhuǎn)交給相關(guān)HR
興安縣附近熱門公司
-
興安縣銅鑼灣房地產(chǎn)投資有限公司對能源、房地產(chǎn)、環(huán)保項(xiàng)目的投資;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營;房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)
-
桂林市智峰電子科技有限公司興安北大街分公司一般項(xiàng)目:通訊設(shè)備銷售;通訊設(shè)備修理;移動通信設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;移動終端設(shè)備銷售;銷售代理;日用百貨銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);家用電器銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;住房租賃;可穿戴智能設(shè)備銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項(xiàng)目:食品銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
-
-
興安縣康氏大藥房許可項(xiàng)目:藥品零售;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);醫(yī)療器械互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);中藥飲片代煎服務(wù);母嬰保健技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;日用百貨銷售;地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷;食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品);保健食品(預(yù)包裝)銷售;嬰幼兒配方乳粉及其他嬰幼兒配方食品銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;第二類醫(yī)療器械租賃;母嬰用品銷售;消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);辦公用品銷售;市場營銷策劃;養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)(非醫(yī)療);互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);業(yè)務(wù)培訓(xùn)(不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn));農(nóng)副產(chǎn)品銷售;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;銷售代理;母嬰生活護(hù)理(不含醫(yī)療服務(wù));居民日常生活服務(wù);遠(yuǎn)程健康管理服務(wù);企業(yè)會員積分管理服務(wù);外賣遞送服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;柜臺、攤位出租;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));家用電器銷售;日用雜品銷售;體育用品及器材零售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
-
桂林樂滿地發(fā)展有限公司旅游飯店及配套服務(wù)設(shè)施、餐飲服務(wù)、旅游景區(qū)經(jīng)營管理、商場(零售旅游紀(jì)念品、糖酒、民族服裝)、游樂設(shè)施、接待文藝表演、體育運(yùn)動設(shè)施及相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施、美容美發(fā)保健服務(wù)、攝影擴(kuò)印服務(wù)、旅游票務(wù)預(yù)訂業(yè)務(wù);停車場;包車客運(yùn);房地產(chǎn)開發(fā);商品房銷售;場地租賃。
用APP更方便
掃碼下載桂聘APP
在線聊,入職快
