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財務(wù)顧問

崗位類型: 全職
薪水范圍: 4000-6000元
行業(yè): 會計/審計
適用區(qū)域: 桂林
職位描述
1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對胡可財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進行分析,并撰寫報告。
職位要求
1.財務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);
2.具備經(jīng)濟學(xué)、消費支出、保險學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實業(yè)投資學(xué)、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識;
3.英語熟練;
4.有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗;
5.具有理性分析與解決問題的能力;
6.善于溝通,有強烈的責(zé)任心;
7.具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。

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