財(cái)務(wù)顧問

崗位類型: 全職
薪水范圍: 4000-6000元
行業(yè): 會(huì)計(jì)/審計(jì)
適用區(qū)域: 桂林
職位描述
1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。
職位要求
1.財(cái)務(wù)或金融等相關(guān)專業(yè);
2.具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、消費(fèi)支出、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)、貨幣銀行學(xué)、實(shí)業(yè)投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識(shí);
3.英語熟練;
4.有證券、保險(xiǎn)、銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
5.具有理性分析與解決問題的能力;
6.善于溝通,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;
7.具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對(duì)的獨(dú)立性。

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