財(cái)富規(guī)劃師

職位描述

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品； 
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù)； 
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息； 
4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值； 
5、負(fù)責(zé)向客戶提供與貴金屬相關(guān)的服務(wù)工作； 
6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端市場(chǎng)； 
7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)； 

公司簡(jiǎn)介

  新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“新華保險(xiǎn)”)成立于1996年9月.總部位于北京.是一家大型壽險(xiǎn)企業(yè).目前擁有新華資產(chǎn)管理股份有限公司.新華家園養(yǎng)老企業(yè)管理(北京)有限公司和新華卓越健康投資管理有限公司等子公司.2011年.新華保險(xiǎn)在香港聯(lián)合交易所和上海證劵交易所同步上市.A股代碼601336.H股代碼為1336.
 新華保險(xiǎn)擁有強(qiáng)大的壽險(xiǎn)銷售人員隊(duì)伍及5.65萬名正式員工.全國(guó)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)1600多個(gè).迄今已為超過2976.9萬名個(gè)人壽險(xiǎn)客戶和約6.4萬名機(jī)構(gòu)客戶提供了人壽保險(xiǎn).健康保險(xiǎn).人身意外傷害保險(xiǎn)及養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù).總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到6437.09億元.實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入正增長(zhǎng).繼續(xù)保持行業(yè)三甲地位.
   2014年公司實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入人民幣:1098.68億元.
    新華保險(xiǎn)擁有強(qiáng)大的股東資源.主要股東包括中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司.寶鋼集團(tuán)有限公司.蘇黎世保險(xiǎn)公司等國(guó)內(nèi)外大型企業(yè).
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司:由國(guó)家出資設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資公司.成立于2003年12月.代表國(guó)家依法行使對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù).實(shí)現(xiàn)國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值.
寶鋼集團(tuán):國(guó)有獨(dú)資公司.中國(guó)最具競(jìng)爭(zhēng)力的鋼鐵聯(lián)合企業(yè).位列<財(cái)富>(Fortune)全球500強(qiáng)企業(yè)排行榜第276位.并被評(píng)為2009年度“全球最受尊敬企業(yè)”.
蘇黎世保險(xiǎn)公司:蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)(蘇黎世集團(tuán))的核心子公司.蘇黎世集團(tuán)始間于1872年.為全球知名“百年老店”.2010年.居全球企業(yè)500強(qiáng)排行榜第83位.
  新華保險(xiǎn)自成立以來.壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持了高于市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度.保費(fèi)規(guī)模屢創(chuàng)新高.市場(chǎng)地位不斷鞏固和提升.同時(shí).業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)品質(zhì)不斷優(yōu)化.部分指標(biāo)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平.
   2014年.新華保險(xiǎn)全年保費(fèi)收入超過1098.68億元.市場(chǎng)地位實(shí)現(xiàn)新的歷史超越.躋身國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)前三強(qiáng). 
   新華保險(xiǎn)堅(jiān)持“以人為本”的產(chǎn)品開發(fā)理念.深入了解人生不同階段的不同保障需求.充分體現(xiàn)“為客戶創(chuàng)造價(jià)值”的原則.形成了新華保險(xiǎn)產(chǎn)品的鮮明特色.“會(huì)長(zhǎng)大的保險(xiǎn)”在客戶中深入人心.贏得了廣大客戶的喜愛和信賴.
         新華保險(xiǎn)在國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)市場(chǎng)率先采用“保額分紅”方式.并在此基礎(chǔ)上形成了獨(dú)具特色的分紅產(chǎn)品體系.保額分紅產(chǎn)品通常采用“年度紅利”和“終了紅利”雙重紅利設(shè)計(jì).一般情況下.公司使年度紅利保持相對(duì)平穩(wěn).滿足客戶相對(duì)合理的預(yù)期.并通過終了紅利“以豐補(bǔ)歉”.平滑回報(bào).
        新華保險(xiǎn)恪守“客戶至上.以人為本”的經(jīng)營(yíng)理念.不斷完善服務(wù)平臺(tái)建設(shè).為客戶提供便捷.溫馨的服務(wù)體驗(yàn).
        新華保險(xiǎn)從客戶的需求出發(fā).不斷提升理賠服務(wù)水平.致力于打造更快.更易.更關(guān)懷的理賠服務(wù).3天:平均理賠時(shí)間不超過3天.1小時(shí):2000元以下的小額賠付1小時(shí)內(nèi)辦理完畢.30天:復(fù)雜疑難的賠案30天內(nèi)處理妥當(dāng).
        
        新華保險(xiǎn)以強(qiáng)大的實(shí)力和服務(wù)能力為客戶提供全面.優(yōu)質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)保障和理財(cái)服務(wù).已成為行業(yè)領(lǐng)先的.具有較大品牌影響力的壽險(xiǎn)公司之一.