職位描述
1. 參與公司舉辦的投資者教育活動，為客戶提供貼心服務；
2. 對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案；
3.了解客戶需求，幫助客戶了解和選擇公司業(yè)務品種（個人理財、國內外保險、基金），為其提供公司業(yè)務范圍內的全方位金融服務；
4. 根據(jù)客戶狀況進行分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的資產配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；
5. 持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
6.高底薪+高提成，完善的培訓體系，良好的職業(yè)晉升空間，通過努力實現(xiàn)財富自由。
公司簡介
北京恒昌匯財投資管理有限公司（下稱“恒昌匯財”）成立于2012年1月，注冊資金1億元，總部設立于北京。恒昌匯財是提供財富管理咨詢業(yè)務的專業(yè)公司，秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理顧問服務。
恒昌匯財根據(jù)客戶的財富管理需求與風險承受能力，尊重客戶的財富管理意愿，并根據(jù)客戶需求及風險承受能力向其建議適合的財富管理方式。
恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務方案，根據(jù)客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素為客戶提供優(yōu)質的個性化財富管理咨詢服務，幫助客戶享受高效、便捷的財富管理服務體驗。
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七星區(qū)日結1007700元桂林-七星區(qū)-信息產業(yè)園 18-55歲桂林市尊意企業(yè)管理信息咨詢有限公司專業(yè)服務/咨詢日結搶票員（演唱會門票），正規(guī)綠色平臺 年齡要求:18-55歲；包吃宵夜，100/天 上班時間:18-凌晨4:00 上班地點:七星區(qū)財富名城2025-08-07
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理財顧問5000-8000元桂林-疊彩區(qū) 高中以上1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。2025-08-07
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龍主管主管
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理財經(jīng)理5000-21000元·13薪桂林-七星區(qū)-漓濱花園 大專以上 1年以上1.整合資源，落實重點客戶個性化定制財富管理需求 2.了解客戶個性化產品和增值服務需求 任職要求： 3.大專以上學歷 4.一年以上銷售經(jīng)驗 5.綜合能力優(yōu)秀者可放寬至高中及同等學歷2025-08-02
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桂林-七星區(qū) 大專以上1. 為滿足客戶健康需求，公司推動大健康產業(yè)布局，為客戶整合優(yōu)質資源。 2. 為滿足客戶品質養(yǎng)老需求，公司落地大養(yǎng)老產業(yè)布局，全國布局，自營、自持、自投高品質太保家園社區(qū)，實現(xiàn)養(yǎng)老服務全齡覆蓋。 3. 服務區(qū)域內的老客產，為她們私人定制居家養(yǎng)老規(guī)劃服務。2025-08-02
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投資顧問10000-17000元桂林-七星區(qū) 本科以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議； 3）負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務； 4）充分挖掘客戶的金融理財需求，為其定制或銷售公司相關金融產品；2025-08-01
周女士綜合
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部門經(jīng)理25000元桂林-七星區(qū)-七星花園 本科以上 2年以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負責營銷團隊的招聘、培訓和業(yè)務督導及制度完善工作； 2）負責線上線下渠道開發(fā)、維護并建立持續(xù)工作檔案； 3）負責分管業(yè)務的目標任務，制定工作計劃、策劃活動方案，評估投入產出比，控制費用預算及合規(guī)風險； 4）組織分管業(yè)務的工作開展，過程管理、結果反饋；實時了解整體落實情況，并持續(xù)推動或調整提升達成目標； 5）負責分管業(yè)務的相關事務協(xié)調，日常業(yè)務培訓（營銷話術）、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務骨干培養(yǎng)、人才儲備； 6）完成營業(yè)部交辦的其它工作2025-08-01
周女士綜合
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HWP健康財富規(guī)劃師40000元桂林-象山區(qū)-百貨大樓泰康人壽保險工作時間：周一至周五 8:30 - 11：00 薪資待遇： 學習津貼：4000元 正式收入：責任底薪4萬 + 獎金 + 績效 福利待遇：4險一金 + 旅游 + 培訓 + 學習津貼疊加 崗位職責： 1、為客戶提供個性化的健康財富規(guī)劃方案； 2、定期與客戶溝通，了解其需求并提供專業(yè)建議； 3、參與公司組織的培訓和旅游活動，提升自身專業(yè)能力； 4、年齡25-50歲，性別不限； 5、具備良好的溝通能力和服務意識； 6、有相關行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 7、具備較強的學習能力和團隊合作精神； 8、對健康財富規(guī)劃有濃厚興趣，愿意長期發(fā)展。2025-08-01
龍經(jīng)理經(jīng)理
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理財顧問/穩(wěn)定客戶資源6800-16000元桂林-七星區(qū)-漓濱花園 高中以上 1年以上 25-50歲1. 工作內容： 1、全面負責中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務和理念并促成客戶認可公司及其服務； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務，包括客戶資產變化情況，客戶資產配置調整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠2025-07-30
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許可項目：職業(yè)中介活動；互聯(lián)網(wǎng)直播技術服務（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；企業(yè)管理咨詢；勞務服務（不含勞務派遣）；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；業(yè)務培訓（不含教育培訓、職業(yè)技能培訓等需取得許可的培訓）；婚慶禮儀服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
許可項目:勞務派遣服務;職業(yè)中介活動;建筑勞務分包（依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目:人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）;信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）;物業(yè)管理;裝卸搬運;勞務服務（不含勞務派遣）;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;咨詢策劃服務;廣告設計、代理;市場調查（不含涉外調查）;大數(shù)據(jù)服務;數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務;單位后勤管理服務;廣告制作;廣告發(fā)布;會議及展覽服務;家政服務;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務;普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
許可項目：職業(yè)中介活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；第一類增值電信業(yè)務；第二類增值電信業(yè)務；建筑智能化系統(tǒng)設計。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：創(chuàng)業(yè)空間服務；勞務服務（不含勞務派遣）；人力資源服務（不含職業(yè)中介活動、勞務派遣服務）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務；承接檔案服務外包；信息技術咨詢服務；網(wǎng)絡技術服務；物聯(lián)網(wǎng)技術服務；軟件外包服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；安全技術防范系統(tǒng)設計施工服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務；信息安全設備銷售；軟件銷售；人工智能應用軟件開發(fā)；廣告發(fā)布；廣告設計、代理。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
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房產中介服務；二手房信息咨詢服務；房屋租賃。 -
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室內外裝飾裝修工程、防水工程、鋼結構工程、幕墻工程、園林綠化工程設計與施工；門窗制作、安裝；水電設計、安裝；鐵藝制品加工、制作、銷售；鋁合金材料、廣告材料、五金交電、裝飾材料、建筑材料、環(huán)保材料、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、燈具、家具、辦公用品、家用電器、水暖設備、制冷設備、銷售；不銹鋼制品加工、銷售；房地產營銷策劃；房地產信息咨詢；房地產經(jīng)紀；房地產中介服務；代辦房屋過戶手續(xù)；自有房屋租賃；酒店管理；保健按摩服務；會務會展服務；自有場地租賃；物業(yè)服務；保潔服務；餐飲服務；住宿服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。） -
一般項目：企業(yè)管理咨詢；環(huán)保咨詢服務；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；市場營銷策劃；醫(yī)學研究和試驗發(fā)展；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；保健食品（預包裝）銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：醫(yī)療服務；食品銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
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一般項目：技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；電池銷售；電動自行車銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；汽車銷售；二手車經(jīng)紀；機動車修理和維護；小微型客車租賃經(jīng)營服務；機動車駕駛員培訓；自行車及零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；汽車零配件批發(fā)；電子產品銷售；科技中介服務；電動自行車維修；信息技術咨詢服務；信息系統(tǒng)集成服務；軟件開發(fā)；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；供應鏈管理服務；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務；數(shù)字文化創(chuàng)意內容應用服務；社會經(jīng)濟咨詢服務；專業(yè)設計服務；包裝服務；市場調查（不含涉外調查）；會議及展覽服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；運輸設備租賃服務；商務代理代辦服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
- 北京恒昌匯財投資管理有限公司桂林分公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理/中介
- 成立時間 10年（2014年9月17日）
- 企業(yè)性質 有限責任
- 公司規(guī)模 --
