職位描述
1. 參與公司舉辦的投資者教育活動，為客戶提供貼心服務(wù)；
2. 對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3.了解客戶需求，幫助客戶了解和選擇公司業(yè)務(wù)品種（個人理財、國內(nèi)外保險、基金），為其提供公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全方位金融服務(wù)；
4. 根據(jù)客戶狀況進(jìn)行分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的資產(chǎn)配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；
5. 持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；
6.高底薪+高提成，完善的培訓(xùn)體系，良好的職業(yè)晉升空間，通過努力實現(xiàn)財富自由。
公司簡介
北京恒昌匯財投資管理有限公司（下稱“恒昌匯財”）成立于2012年1月，注冊資金1億元，總部設(shè)立于北京。恒昌匯財是提供財富管理咨詢業(yè)務(wù)的專業(yè)公司，秉承“誠信為本、專業(yè)立足、堅持創(chuàng)新、協(xié)作共贏”的核心理念，致力于為大眾富裕人群和高凈值人群提供全方位財富管理顧問服務(wù)。
恒昌匯財根據(jù)客戶的財富管理需求與風(fēng)險承受能力，尊重客戶的財富管理意愿，并根據(jù)客戶需求及風(fēng)險承受能力向其建議適合的財富管理方式。
恒昌匯財專注于為客戶提供財富管理的個性化服務(wù)方案，根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況、家庭結(jié)構(gòu)等因素為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個性化財富管理咨詢服務(wù)，幫助客戶享受高效、便捷的財富管理服務(wù)體驗。
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理財顧問5000-8000元桂林-疊彩區(qū) 高中以上1. 工作內(nèi)容： 1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達(dá)成共識，基于公司理財精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。1小時內(nèi)
郭飛經(jīng)理 -
投資顧問10000-17000元桂林-七星區(qū) 本科以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議； 3）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的綜合理財服務(wù)，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務(wù)； 4）充分挖掘客戶的金融理財需求，為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品；2025-09-04
周女士綜合 -
部門經(jīng)理25000元桂林-七星區(qū)-七星花園 本科以上 2年以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊的招聘、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)及制度完善工作； 2）負(fù)責(zé)線上線下渠道開發(fā)、維護(hù)并建立持續(xù)工作檔案； 3）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)，制定工作計劃、策劃活動方案，評估投入產(chǎn)出比，控制費(fèi)用預(yù)算及合規(guī)風(fēng)險； 4）組織分管業(yè)務(wù)的工作開展，過程管理、結(jié)果反饋；實時了解整體落實情況，并持續(xù)推動或調(diào)整提升達(dá)成目標(biāo)； 5）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)（營銷話術(shù)）、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、人才儲備； 6）完成營業(yè)部交辦的其它工作2025-09-04
周女士綜合
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HWP健康財富規(guī)劃師40000元桂林-象山區(qū)-百貨大樓泰康人壽保險工作時間：周一至周五 8:30 - 11：00 薪資待遇： 學(xué)習(xí)津貼：4000元 正式收入：責(zé)任底薪4萬 + 獎金 + 績效 福利待遇：4險一金 + 旅游 + 培訓(xùn) + 學(xué)習(xí)津貼疊加 崗位職責(zé)： 1、為客戶提供個性化的健康財富規(guī)劃方案； 2、定期與客戶溝通，了解其需求并提供專業(yè)建議； 3、參與公司組織的培訓(xùn)和旅游活動，提升自身專業(yè)能力； 4、年齡25-50歲，性別不限； 5、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識； 6、有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先； 7、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊合作精神； 8、對健康財富規(guī)劃有濃厚興趣，愿意長期發(fā)展。2025-09-01
龍經(jīng)理經(jīng)理
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許可項目：職業(yè)中介活動；互聯(lián)網(wǎng)直播技術(shù)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；會議及展覽服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；婚慶禮儀服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
許可項目:勞務(wù)派遣服務(wù);職業(yè)中介活動;建筑勞務(wù)分包（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目:人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;物業(yè)管理;裝卸搬運(yùn);勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）;企業(yè)形象策劃;市場營銷策劃;咨詢策劃服務(wù);廣告設(shè)計、代理;市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）;大數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);單位后勤管理服務(wù);廣告制作;廣告發(fā)布;會議及展覽服務(wù);家政服務(wù);專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù);普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
許可項目：職業(yè)中介活動；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；人力資源服務(wù)（不含職業(yè)中介活動、勞務(wù)派遣服務(wù)）；軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；承接檔案服務(wù)外包；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；信息安全設(shè)備銷售；軟件銷售；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；廣告發(fā)布；廣告設(shè)計、代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
房地產(chǎn)銷售
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房產(chǎn)中介服務(wù)；二手房信息咨詢服務(wù)；房屋租賃。 -
本公司，致力于體育事業(yè)投資，重點為體育彩票行業(yè)。公司計劃打造標(biāo)準(zhǔn)化體彩銷售端，從硬件設(shè)施、技術(shù)服務(wù)、投資管理等方面，為客戶提供全方位的投資服務(wù)環(huán)境。 -
一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新能源汽車整車銷售；汽車零配件零售；電池銷售；電動自行車銷售；助動自行車、代步車及零配件銷售；汽車銷售；二手車經(jīng)紀(jì)；機(jī)動車修理和維護(hù)；小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)；自行車及零配件批發(fā)；摩托車及零配件零售；汽車零配件批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；科技中介服務(wù)；電動自行車維修；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；軟件開發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；裝卸搬運(yùn)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù)；數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；包裝服務(wù)；市場調(diào)查（不含涉外調(diào)查）；會議及展覽服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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文化旅游項目投資、開發(fā) -
醫(yī)療器械銷售，醫(yī)藥批發(fā)，骨科第三方技術(shù)服務(wù)配送平臺，廣告?zhèn)髅?，智能化系統(tǒng)，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，金融服務(wù)業(yè) -
對城市建設(shè)、商業(yè)貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、教育的投資；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)。土特產(chǎn)品、日用百貨、辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品、園藝作物銷售（以上許可審批項目除外）；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計、施工；建筑安裝工程、景觀工程、園林綠化工程施工；暖通產(chǎn)品、家居智能產(chǎn)品的銷售、安裝；機(jī)電工程安裝；建筑暖通節(jié)能改造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
- 北京恒昌匯財投資管理有限公司桂林分公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理/中介
- 成立時間 10年（2014年9月17日）
- 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任
- 公司規(guī)模 --
