職位描述
1、了解并認(rèn)同公司企業(yè)文化，愿意與公司成長和發(fā)展。
2、熟悉公司產(chǎn)品類型，進(jìn)行金融產(chǎn)品銷售及推廣。
3、通過與客戶約見溝通，掌握客戶的基本信息，了解客戶的理財(cái)目標(biāo)及投資需求。
4、及時收集并處理客戶的反饋意見，提高客戶滿意度。
5、負(fù)責(zé)市場信息的收集及同行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的分析。
6、持續(xù)跟進(jìn)客戶維護(hù)服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。
公司簡介
桂林開元投資管理中心成立于2012年10月，公司位于中國廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)，是桂林首家在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案登記的私募基金公司，公司注冊資金3000萬。
上班地點(diǎn)
工作地址：
桂林市秀峰區(qū)紅嶺路1號桂林華潤中心1棟A座17-06號 查看上班路線
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理財(cái)顧問5000-8000元桂林-疊彩區(qū) 高中以上中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司桂林分公司保險(xiǎn)1. 工作內(nèi)容： 1、全面負(fù)責(zé)中高端客戶的開發(fā)工作，基于公司營銷支持，找到公司需要的客戶，向客戶傳遞公司服務(wù)和理念并促成客戶認(rèn)可公司及其服務(wù)； 2、根據(jù)客戶理財(cái)需求，為客戶提供資產(chǎn)配置建議或者方案，并與客戶深入溝通達(dá)成共識，基于公司理財(cái)精品庫，為客戶配置產(chǎn)品，并協(xié)助客戶購買； 3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠度。2025-09-12
郭飛經(jīng)理 -
投資顧問10000-17000元桂林-七星區(qū) 本科以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的服務(wù)及營銷開發(fā)； 2）向客戶提供證券及金融相關(guān)產(chǎn)品的投資建議； 3）負(fù)責(zé)富裕、高凈值客戶的綜合理財(cái)服務(wù)，為客戶提供一站式、全方位的綜合理財(cái)服務(wù)； 4）充分挖掘客戶的金融理財(cái)需求，為其定制或銷售公司相關(guān)金融產(chǎn)品；2025-09-04
周女士綜合 -
部門經(jīng)理25000元桂林-七星區(qū)-七星花園 本科以上 2年以上 35歲以下國泰海通證券股份有限公司桂林穿山東路證券營業(yè)部金融/投資/證券1）負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊(duì)的招聘、培訓(xùn)和業(yè)務(wù)督導(dǎo)及制度完善工作； 2）負(fù)責(zé)線上線下渠道開發(fā)、維護(hù)并建立持續(xù)工作檔案； 3）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的目標(biāo)任務(wù)，制定工作計(jì)劃、策劃活動方案，評估投入產(chǎn)出比，控制費(fèi)用預(yù)算及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)； 4）組織分管業(yè)務(wù)的工作開展，過程管理、結(jié)果反饋；實(shí)時了解整體落實(shí)情況，并持續(xù)推動或調(diào)整提升達(dá)成目標(biāo)； 5）負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)的相關(guān)事務(wù)協(xié)調(diào)，日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)（營銷話術(shù)）、數(shù)據(jù)核算、問題處理以及業(yè)務(wù)骨干培養(yǎng)、人才儲備； 6）完成營業(yè)部交辦的其它工作2025-09-04
周女士綜合
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HWP健康財(cái)富規(guī)劃師40000元桂林-象山區(qū)-百貨大樓泰康人壽保險(xiǎn)工作時間：周一至周五 8:30 - 11：00 薪資待遇： 學(xué)習(xí)津貼：4000元 正式收入：責(zé)任底薪4萬 + 獎金 + 績效 福利待遇：4險(xiǎn)一金 + 旅游 + 培訓(xùn) + 學(xué)習(xí)津貼疊加 崗位職責(zé)： 1、為客戶提供個性化的健康財(cái)富規(guī)劃方案； 2、定期與客戶溝通，了解其需求并提供專業(yè)建議； 3、參與公司組織的培訓(xùn)和旅游活動，提升自身專業(yè)能力； 4、年齡25-50歲，性別不限； 5、具備良好的溝通能力和服務(wù)意識； 6、有相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 7、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神； 8、對健康財(cái)富規(guī)劃有濃厚興趣，愿意長期發(fā)展。2025-09-01
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對城市建設(shè)、商業(yè)貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、教育的投資；房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；物業(yè)服務(wù)。土特產(chǎn)品、日用百貨、辦公用品、農(nóng)副產(chǎn)品、園藝作物銷售（以上許可審批項(xiàng)目除外）；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工；建筑安裝工程、景觀工程、園林綠化工程施工；暖通產(chǎn)品、家居智能產(chǎn)品的銷售、安裝；機(jī)電工程安裝；建筑暖通節(jié)能改造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。） -
文化旅游項(xiàng)目投資、開發(fā) -
投資/投資管理 -
一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；酒店管理；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：旅游業(yè)務(wù)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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許可項(xiàng)目：住宿服務(wù);食品銷售;旅游業(yè)務(wù);煙草制品零售;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動;食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）;非居住房地產(chǎn)租賃;酒店管理;保健食品（預(yù)包裝）銷售;會議及展覽服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;企業(yè)管理;日用品銷售;工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）;停車場服務(wù);租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）;物業(yè)管理;信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）;商業(yè)綜合體管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動;創(chuàng)業(yè)投資（限投資未上市企業(yè)）;普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）;餐飲管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);建筑裝飾材料銷售;城市綠化管理;日用百貨銷售;體育用品及器材批發(fā);文具用品批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);酒店管理;通訊設(shè)備銷售;物料搬運(yùn)裝備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：城市配送運(yùn)輸服務(wù)（不含危險(xiǎn)貨物）;道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）
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一般項(xiàng)目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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承接：建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)、施工；園林景觀工程，工程技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；木制品加工、銷售（憑有效許可證經(jīng)營）；對林業(yè)項(xiàng)目的投資、開發(fā)；銷售：裝飾材料、建筑材料、五金交電。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
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藥物的苗木、林業(yè)的育種、種植及銷售（涉及許可審批項(xiàng)目除外）；投資種植基地及旅游觀光。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
- 桂林開元投資管理中心紅嶺路分部（普通合伙）
- 所在行業(yè) 投資/投資管理
- 成立時間 5年（2019年12月12日）
- 企業(yè)性質(zhì) 聯(lián)營企業(yè)
- 公司規(guī)模 10人以下
