財富顧問

職位描述

職位描述：

工作職責:

1.負責落實財富總監(jiān)安排的各項工作任務和指標；

2.負責擬定本崗位工作計劃并落實；

3.負責根據分工做好相應工作，如：證券金融專員、產品銷售專員、IB業(yè)務專員；

4.負責投顧簽約客戶的日常服務及維護；

5.負責開發(fā)潛在客戶，擴大簽約規(guī)模；

6.負責做好財富客戶部各類產品的推送及宣傳工作；

7.負責了解客戶需求，并提供個性化、定制化服務；

8.負責做好財富管理業(yè)務的文檔管理及客戶信息錄入工作；

9.負責研發(fā)個性化投資顧問簽約產品，不斷提升服務品質；

10.負責配合公司、分公司相關部門開展各項工作以及完成本部門交辦的其他工作。

任職資格:

1.學歷為全日制本科及以上，金融、經濟等專業(yè)優(yōu)先考慮；

2.從業(yè)年限2年以上；

3.從事相關業(yè)務工作年限2年以上，通過證券從業(yè)資格考試科目，至少通過《證券市場基本法律法規(guī)》、《金融市場基礎知識》、《證券投資分析》（或證券投資顧問勝任能力考試）、《證券投資基金》；

4.對資本市場有一定了解，熟悉各類交易品種；

5.具備較好的表達能力和良好的服務意識，具有較強的學習能力；

6.身體健康、正直誠信；

7.無不良行為記錄和不良誠信記錄，與公司員工不存在回避關系。 

公司簡介

東北證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）前身為吉林省證券公司。2000年6月經中國證監(jiān)會批準，經過增資擴股成立東北證券有限責任公司。2007年8月，錦州經濟技術開發(fā)區(qū)六陸實業(yè)股份有限公司定向回購股份，以新增股份換股吸收合并東北證券有限責任公司，并更名為“東北證券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳證券交易所掛牌上市，股票簡稱為“東北證券”，股票代碼為000686。公司注冊地為吉林省長春市，注冊資本為23.40億元。

    經過近三十年的努力，公司規(guī)范經營，不斷進取，無論經營規(guī)模還是綜合實力都取得了翻天覆地的變化。截至目前，公司已經開展全面證券及與證券相關的業(yè)務，包括證券經紀、證券承銷與保薦、證券自營、證券研究咨詢、IB、直接投資、融資融券、中小企業(yè)私募債、約定購回式證券交易、股票質押式回購交易、代銷金融產品等業(yè)務，形成了較為完整的業(yè)務體系。同時公司堅持多元化發(fā)展，積極開展對外投資業(yè)務，已設立東證融通直投子公司、東證融達另類投資子公司、東證融匯證券資產管理子公司，控股渤海期貨、東方基金，參股銀華基金，建立起集證券、基金、期貨為一體的開展綜合金融服務的控股集團。公司已在全國24個省、自治區(qū)、直轄市的57個大中城市設立98家證券營業(yè)部，35家區(qū)域分公司，并在北京、上海設立了4家分公司，公司全國戰(zhàn)略布局趨于合理并形成了一定的規(guī)模優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢。

    公司肩負“融通資源，創(chuàng)造財富”的使命，堅持“一切以客戶收益為重，一切以員工利益為重，一切以股東權益為重，一切以社會效益為重”的核心價值觀，在穩(wěn)健中經營、在創(chuàng)新中發(fā)展、在服務中共贏。公司致力于建立和諧的經營管理團隊，通過充分調動全體員工的積極性，從根本上提高公司的創(chuàng)利能力，回報股東，回報社會。于2010年進入廣西，建立廣西分公司、南寧雙擁路營業(yè)部。2017年，桂林穿山東路營業(yè)部成立。