職位描述
1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息; 2、掌握客戶(hù)信息、需求和理財(cái)目標(biāo),掌握客戶(hù)的基本狀況; 3、輔導(dǎo)客戶(hù)記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,分析客戶(hù)財(cái)務(wù)收支狀況,判斷客戶(hù)財(cái)務(wù)現(xiàn)狀; 4、針對(duì)客戶(hù)需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予指導(dǎo); 5、收集反饋意見(jiàn),分析方案的實(shí)施結(jié)果,撰寫(xiě)報(bào)告; 6、修改客戶(hù)的方案,以適應(yīng)新的投資環(huán)境; 7、根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際需求,代理理財(cái); 8、推廣投資產(chǎn)品,開(kāi)拓客戶(hù)資源,開(kāi)發(fā)、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系。任職資格: 1、學(xué)歷::不限 2、知識(shí):擁有金融、證券、經(jīng)濟(jì)、投資、財(cái)務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷;具備經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)融學(xué)、投資學(xué)、稅收、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等專(zhuān)業(yè)知識(shí) 3、經(jīng)驗(yàn):金融、證券等行業(yè)三年以上的從業(yè)經(jīng)歷,擁有扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí),嫻熟的投資理財(cái)技能 4、基本技能:具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,掌握金融領(lǐng)域的各項(xiàng)知識(shí),熟悉股票、基金、債券、外匯等各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域和國(guó)家金融政策及發(fā)展現(xiàn)狀,對(duì)金融市場(chǎng)具有敏銳的洞察力;具備較強(qiáng)的分析能力、表達(dá)能力、溝通能力、應(yīng)變能力等 5、特殊要求:誠(chéng)實(shí)守信 良好的職業(yè)素質(zhì)和道德品質(zhì) 強(qiáng)勢(shì)的專(zhuān)業(yè)背景 身兼多能的金融通才
公司簡(jiǎn)介
廣西財(cái)財(cái)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)有限公司成立于2017年,總部位于廣西柳州市,是一家集財(cái)富管理、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理、信用數(shù)據(jù)整合服務(wù)、小額貸款行業(yè)投資、小微借款咨詢(xún)與交易促成、公益理財(cái)助農(nóng)平臺(tái)等業(yè)務(wù)于一體的綜合性現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。起強(qiáng)大的全國(guó)協(xié)同服務(wù)網(wǎng)絡(luò),為客戶(hù)提供全方位,個(gè)性化的普惠金融與財(cái)富管理服務(wù)。公司秉承著“價(jià)值經(jīng)營(yíng),服務(wù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念,為客戶(hù)朋友提供全方位的服務(wù)。
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投資顧問(wèn)10000-15000元柳州-城中區(qū)廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé): 1、利用線(xiàn)下或線(xiàn)上渠道進(jìn)行客戶(hù)拓展或客戶(hù)服務(wù)。 2、服務(wù)存量客戶(hù)、向客戶(hù)提供投顧服務(wù)或資產(chǎn)配置服務(wù)。 任職要求: 1、金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷。 2、具備3年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且具有投資顧問(wèn)和基金銷(xiāo)售資格。 3、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和客戶(hù)服務(wù)能力。2025-05-08李經(jīng)理
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理財(cái)顧問(wèn)4000-9000元柳州-城中區(qū)廣發(fā)證券股份有限公司柳州桂中大道證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé): 1.向客戶(hù)介紹證券投資知識(shí),負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)和維護(hù) 2.拓展和維護(hù)渠道,協(xié)同渠道人員組織各類(lèi)客戶(hù)活動(dòng) 3.為客戶(hù)提供相應(yīng)的金融業(yè)務(wù)支持與推廣 任職要求: 1.本科及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格證,男女不限 2. 有自信心、進(jìn)取心和良好的團(tuán)隊(duì)合作精神 3. 具備證券、銀行或其他金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先2025-05-08李經(jīng)理
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財(cái)富顧問(wèn)10000-15000元柳州-城中區(qū)-華信國(guó)際國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券薪資構(gòu)成:基本工資+福利補(bǔ)貼+營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)考核工資+個(gè)人開(kāi)發(fā)獎(jiǎng)崗位職責(zé): “金色陽(yáng)光”證券賬戶(hù)的客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服務(wù);國(guó)信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的推介;為客戶(hù)提供全方位的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。任職要求: 1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格; 2、有強(qiáng)烈的成功愿望,熱愛(ài)銷(xiāo)售,立志投身金融證券行業(yè),良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧; 3、富有開(kāi)拓精神和良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)和溝通能力,良好的協(xié)調(diào)能力。薪酬待遇: 1、正式員工制待遇:一經(jīng)錄用,簽訂勞動(dòng)合同,購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助;各種福利待遇優(yōu)厚,除享受?chē)?guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假; 2、該崗位所開(kāi)發(fā)客戶(hù)業(yè)績(jī)提成享受終生制; 3、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。2025-05-08胡
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理財(cái)顧問(wèn)8000-10000元柳州-城中區(qū)-華信國(guó)際國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券工作職責(zé): 1.開(kāi)發(fā)新客戶(hù),推廣新業(yè)務(wù),維護(hù)存量客戶(hù),全面了解客戶(hù)基本情況與投資需求; 2.應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù); 3.為客戶(hù)設(shè)計(jì)個(gè)性化資產(chǎn)配置方案,提供全方位的投資建議服務(wù),做好全面客戶(hù)關(guān)系管理工作,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值; 4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績(jī)指標(biāo)。 崗位要求: 1、本科及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先; 2、有良好的口頭表達(dá)能力和溝通技巧; 3、具備證券從業(yè)資格。 薪酬待遇: 1、客戶(hù)經(jīng)理工資:底薪+業(yè)績(jī)提成+銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)=月薪酬收入; 2、一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動(dòng)合同,購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢; 3、各種福利待遇優(yōu)厚,除享受?chē)?guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假; 4、提供完善的崗前培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和完善的晉升通道。 工作地點(diǎn):柳州2025-05-08胡
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投資顧問(wèn)8000-10000元柳州-城中區(qū)國(guó)信證券股份有限公司柳州潭中東路證券營(yíng)業(yè)部金融/投資/證券崗位職責(zé): 1.負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的日常開(kāi)發(fā)和存量客戶(hù)維護(hù)工作,為客戶(hù)定制個(gè)性化資產(chǎn)配置方案,并提供全方位的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù); 2.通過(guò)日常服務(wù)了解客戶(hù)的個(gè)性化投資需求,并為客戶(hù)提供針對(duì)性的增值投資顧問(wèn)服務(wù)、高端業(yè)務(wù)的二次開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷(xiāo)售咨詢(xún)等; 3.負(fù)責(zé)投資者教育活動(dòng)的組織、內(nèi)部員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的服務(wù)支持; 4.分公司安排的其他工作。 任職要求: 1、專(zhuān)業(yè)不限,本科及以上學(xué)歷;研究生優(yōu)先 2、2年以上證券從業(yè)經(jīng)歷,1年以上證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗(yàn),有管理運(yùn)作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí); 4、如條件不符合者,可應(yīng)聘理財(cái)顧問(wèn)。 薪酬待遇: 1、工資:底薪+業(yè)績(jī)提成=月薪酬收入; 2、一經(jīng)錄用,簽訂正式勞動(dòng)合同,購(gòu)買(mǎi)五險(xiǎn)一金、大病醫(yī)療互助和免費(fèi)體檢; 3、各種福利待遇優(yōu)厚,除享受?chē)?guó)家正常節(jié)假日外還可享受帶薪年假; 4、季度或年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出者,獲得季度/年度獎(jiǎng)金; 5、完善的調(diào)薪及晉升機(jī)制,并定期提供給員工企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、外派培訓(xùn)、 拓展培訓(xùn)、參觀(guān)考察等培訓(xùn)學(xué)習(xí)機(jī)會(huì). 工作地點(diǎn):柳州2025-05-08胡
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