職位描述
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。
公司簡介
譽霖鼎信財富投資（大連）有限公司是東北地區(qū)第一家依托實業(yè)為基礎(chǔ)以金融產(chǎn)品為核心業(yè)務(wù)的多元化投資公司。公司成立于2004 年，總部位于大連，截至 2012 年初 ，分公司已遍布北方多個省市自治區(qū)。 金融行業(yè)簡介 在美國，一個成功的人背后一定要站有三個人：私人醫(yī)生、律師和理財規(guī)劃師。醫(yī)生用來保命，律師用來規(guī)范行為和保護個人權(quán)力，理財規(guī)劃師用來打理自己的資產(chǎn)，這三人缺一不可，這三個職位都屬于高收入職位，而理財規(guī)劃師的收入又高于私人醫(yī)生和律師，因此，理財規(guī)劃師在全世界被稱謂“第一職位”。理財行業(yè)在金融產(chǎn)業(yè)中就像一個接線板，它一頭連接著客戶，一頭則連接著各種金融機構(gòu)和金融產(chǎn)品。它起著一個橋梁紐帶的作用。然而在現(xiàn)實工作中，由于我國金融理財業(yè)才剛剛起步，各項環(huán)節(jié)還沒有完全理順，導(dǎo)致理財顧問在工作中至少還面臨產(chǎn)品、渠道、服務(wù)三方面的挑戰(zhàn)。現(xiàn)在銀行、證券公司、基金公司和各家保險公司都叫理財，都在招募理財規(guī)劃師或理財顧問，但因各公司涉及產(chǎn)品的單一性，不能實現(xiàn)真正意義上的理財，因為證券公司、基金公司只能為客戶提供股票和基金產(chǎn)品，關(guān)注的是客戶資產(chǎn)的投資升值部分，應(yīng)該叫投資顧問；而銀行的功能是儲蓄，或代售基金代售銀行保險，應(yīng)該叫客戶經(jīng)理；而各家保險公司也只能賣人壽保單，關(guān)注的是客戶家庭風(fēng)險規(guī)劃，應(yīng)該叫風(fēng)險規(guī)劃師更適合一些。 本公司優(yōu)勢 依托先進的P2P理財模式，鼎信作為東北地區(qū)領(lǐng)先的從事貸款咨詢與管理的專業(yè)性服務(wù)機構(gòu)，引入歐美最先進的小額貸款投資理財模式，延續(xù)KIVA所倡導(dǎo)的“貸款改變生活（loans that change lives）”的企業(yè)理念，借鑒Community loan fund的小額信貸運營方式，結(jié)合本國國情，推出以線下交易為主，理財投資相結(jié)合，信審團隊評估，投資風(fēng)險控制的《HMT貸款服務(wù)平臺》。向客戶提供 “個人對個人”、“個人對企業(yè)”的資金有償流動的抵押貸款咨詢管理居中服務(wù)。 鼎信通過建立一個安全、高效、誠信、互惠互助的借貸平臺, 解決人們在培訓(xùn)、就業(yè)、消費、創(chuàng)業(yè)中所需的資金問題。同時，幫助投資者更好地應(yīng)對當(dāng)前世界金融危機帶來的經(jīng)濟困境,抵御通貨膨脹帶來的資產(chǎn)貶值風(fēng)險，實現(xiàn)資產(chǎn)的保值、增值，以全面改善人們的生活品質(zhì)。[查看全部]
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投資管理服務(wù)，商務(wù)信息咨詢服務(wù)，房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)，房地產(chǎn)商品交易居間、代理、行紀(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。） -
一般項目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；植物園管理服務(wù)；游樂園服務(wù)；日用百貨銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；專業(yè)保潔、清洗、消毒服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；停車場服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；玩具銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；鞋帽批發(fā)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；項目策劃與公關(guān)服務(wù)；日用品銷售；家政服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；服裝服飾零售；酒店管理；鞋帽零售；市場營銷策劃；組織文化藝術(shù)交流活動；咨詢策劃服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)管理；工程管理服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；日用雜品銷售；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布；國內(nèi)貿(mào)易代理；集貿(mào)市場管理服務(wù)；不動產(chǎn)登記代理服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；洗燙服務(wù)；會議及展覽服務(wù)；園林綠化工程施工；計算機軟硬件及輔助設(shè)備零售；單位后勤管理服務(wù)；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；服裝服飾批發(fā)；針紡織品銷售；廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；照明器具銷售；汽車裝飾用品銷售；家用電器銷售；家具銷售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；鐘表與計時儀器銷售；箱包銷售；辦公設(shè)備耗材銷售；體育用品及器材批發(fā)；體育用品及器材零售；水泥制品銷售；輕質(zhì)建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；太陽能熱利用裝備銷售；美發(fā)飾品銷售；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；柜臺、攤位出租；土地使用權(quán)租賃；住房租賃；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：游藝娛樂活動；餐飲服務(wù)；酒類經(jīng)營；第二類增值電信業(yè)務(wù)；住宿服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） -
對教育業(yè)的投資；企業(yè)管理咨詢；人力資源管理咨詢服務(wù)；教育信息咨詢服務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資服務(wù)；教育軟件的研發(fā)、銷售；文化活動策劃；市場營銷策劃；商務(wù)信息咨詢；文體用品銷售；展覽展示服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售。
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一般項目：以自有資金從事投資活動；從事體育培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；教育咨詢服務(wù)（不含涉許可審批的教育培訓(xùn)活動）；從事藝術(shù)培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）；從事科技培訓(xùn)的營利性民辦培訓(xùn)機構(gòu)（除面向中小學(xué)生開展的學(xué)科類、語言類文化教育培訓(xùn)）；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；中小學(xué)生校外托管服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）
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崗位職責(zé):
1、按照公司要求，為客戶提供電話提醒服務(wù)；
2、嚴(yán)格保管所有的檔案和客戶資料，不允許外泄；
3、依照公司規(guī)定對客戶的資料進行跟進，并錄入系統(tǒng)。 -
房地產(chǎn)投資，以自有資金對外投資，房地產(chǎn)中介，房屋租賃，商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)項目策劃、房地產(chǎn)投資策劃服務(wù)。
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對科技城項目、房地產(chǎn)、教育、生物醫(yī)藥、新能源項目的投資與建設(shè);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;物業(yè)管理、酒店管理、投資管理;投資咨詢、企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟貿(mào)易咨詢;辦公用房出租;企業(yè)策劃服務(wù)。
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對房地產(chǎn)的投資，房地產(chǎn)營銷策劃，土地登記代理，房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)，房地產(chǎn)商品交易代理、居間、行紀(jì)，倉儲服務(wù)（除危險化學(xué)品），房屋、場地的租賃，酒店管理服務(wù)，物業(yè)服務(wù)（取得資質(zhì)后方可開展經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
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高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，科技成果轉(zhuǎn)讓，科技企業(yè)孵化咨詢，創(chuàng)業(yè)咨詢服務(wù)，投資咨詢服務(wù)等
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企業(yè)管理信息咨詢;企業(yè)營銷策劃;商務(wù)信息咨詢（國家禁止或限制的服務(wù)除外）;以自有資金對外投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
- 譽霖鼎信財富投資管理（大連）有限公司柳州分公司
- 所在行業(yè) 投資/投資管理
- 成立時間 11年（2013年12月3日）
- 企業(yè)性質(zhì) 股份制企業(yè)
- 公司規(guī)模 --
