職位描述

崗位職責 
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

任職資格
1、從事過金融、財務、管理等相關專業(yè)者
2、具有電話/網(wǎng)絡推廣銷售經(jīng)驗者優(yōu)先
3、熟悉貴金屬、期貨、股票等金融產品的運作流程
4、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能
5、具有優(yōu)秀的溝通能力、團隊協(xié)作精神以及分析研究能力

公司簡介

南寧市萬倬商務信息咨詢服務部主要為客戶提供現(xiàn)貨黃金、白銀行情信息以及其他商務信息咨詢。是在廣西省南寧市工商行政管理局正式注冊成立的專業(yè)投資咨詢及風險控制評估機構,我南寧萬倬商務信息諮詢服務部,隸屬於香港中信大田集團,中信大田集團成立于一九九九年,至今已有十多年的歷史。集團業(yè)務廣泛,包括地產、旅遊開發(fā)及投資、黃金金條現(xiàn)貨交易、基礎道路及農林業(yè)建設、貴金禮品、鐘錶設計生產、瓷用金水金膏生產等多個行業(yè)。
自二零零三年發(fā)展金融服務,至今已成為香港規(guī)模較大的金融服務機構之一。除提供外匯、黃金、白銀及其他衍生工具的經(jīng)紀服務外,亦開展融資及投資理財顧問等服務。公司除了在香港擁有穩(wěn)固的業(yè)務基礎外,亦已在中國大陸、英國、新西蘭、澳門及東南亞等地區(qū)建立業(yè)務。憑借穩(wěn)固的根基和龐大的網(wǎng)絡,為廣大客戶提供方便快捷而專業(yè)的金融服務。
南寧萬倬商務信息諮詢服務部擁有各類金融專業(yè)人才,為投資者提供最全面的資訊和專家建議。除了經(jīng)常舉辦各類投資研討會及展覽會,以加強投資者對外匯、黃金、白銀買賣的認識之外,公司亦設立專業(yè)的金融報價傳呼服務及客戶市場熱線服務,努力為客戶提供更優(yōu)質的服務。們堅持樹立良好的行業(yè)口碑及企業(yè)形象,以優(yōu)質人性化的服務成為客戶最值得信賴的融資服務商。恪守“誠實守信,客戶至上”的服務理念和“誠信穩(wěn)健,和諧共贏”的經(jīng)營宗旨,致力于打造全廣西乃至全國的財經(jīng)信息配資服務航母。 我們堅守社會責任感和誠信的核心價值觀,辛勤耕耘,創(chuàng)造了一個又一個以小搏大的經(jīng)典案例

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可能感興趣的職位

南寧-青秀區(qū)-匯東國際
城市經(jīng)理 10000-20000 職位描述: 1、負責城市地區(qū)的業(yè)務拓展及市場開發(fā); 2、負責培訓、輔導銷售團隊,管理分公司各項業(yè)務活動; 3、執(zhí)行公司制定的績效管理體系,對下屬進行業(yè)務指導和工作 考核,完成業(yè)績目標。 職位要求: 有組建分公司能力的經(jīng)驗者優(yōu)先; 具有良好的管理能力,有成型的團隊及客戶人脈資源者優(yōu)先; 具有開拓市場的洞察力,能夠有效開發(fā)客戶資源。 大區(qū)經(jīng)理:15000-30000 職位描述: 負責本區(qū)域的融資業(yè)務和市場開發(fā); 負責管理和領導分公司團隊建設及大區(qū)的日常工作; 保證核心骨干的穩(wěn)定,帶領分公司完成業(yè)績考核指標。 職位要求: 有豐富的融資渠道和業(yè)內廣泛的人脈資源者; 二年以上的相關行業(yè)投資經(jīng)理工作經(jīng)驗; 善于分析與判斷,能夠有效拓展市場,開發(fā)客戶資源。 事業(yè)部經(jīng)理:20000-40000 職位描述: 1、全面負責整個事業(yè)部的日常工作,完成事業(yè)部的各項指標和 業(yè)績任務; 2、開發(fā)拓展市場及業(yè)務團隊,維護并管理客戶; 3、負責帶領下屬機構向客戶提供專業(yè)投資規(guī)劃和建議,完成銷 售業(yè)績目標; 4、負責下屬機構的輔導與培訓、督導與考核等工作,建立與健 全團隊各項管理制度。 職位要求: 1、有新組建金融行業(yè)分支機構和業(yè)內廣泛的人脈資源者; 2、有良好的管理成立及成型的團隊者優(yōu)先; 3、善于分析與判斷,能夠有效拓展市場,開發(fā)客戶資源。
2025-08-05
高增年
南寧-青秀區(qū)
崗位職責: 1.負責客戶的開發(fā)工作; 2.以客戶需求為導向,依托公司平臺,整合資源開展客戶服務工作; 3.負責與合作渠道建立緊密有效的合作關系,并組織各種營銷活動; 4.掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài); 5.完成上級領導安排的其他工作。 任職條件: 1.本科及以上學歷,金融相關專業(yè)優(yōu)先; 2.具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格,有投資顧問資格的優(yōu)先; 3.2年及以上證券、銀行、三方理財公司銷售工作經(jīng)驗; 4.熟悉金融產品市場和公司咨詢產品,過往業(yè)績表現(xiàn)中理財產品和咨詢產品銷售能力出眾。
2025-08-04
理財顧問崗
4000-8000元
南寧-青秀區(qū)
任職條件:   1、年齡40周歲以下,男女不限,本科及以上學歷,金融、投資、經(jīng)濟類相關專業(yè),有特殊資源者可適當放寬條件;   2、熟悉各類金融產品,具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,具有較強的市場開拓能力和溝通能力; 3、有證券、期貨、保險、市場營銷等相關工作經(jīng)歷者優(yōu)先; 4、具有互聯(lián)網(wǎng)營銷經(jīng)驗者優(yōu)先。 薪酬待遇:   基本底薪+高比例提成+各類補貼+社會保險+各項福利+專業(yè)化培訓+晉升機會
2025-08-03
黃先生
財富顧問崗
4000-8000元
南寧-青秀區(qū)
任職條件:   1、本科及以上學歷,金融、證券、投資等經(jīng)濟類相關專業(yè)優(yōu)先,具有證券投資咨詢資格;   2、對市場、行業(yè)和個股有一定的分析研究水平,具備為營銷團隊提供客戶證券服務支持的專業(yè)能力;   3、具備獨立完成客戶服務的能力和營銷經(jīng)驗,具有良好的口頭表達能力和產品推廣能力;   4、無任何不良從業(yè)記錄,無違法犯罪記錄,無違反競業(yè)禁止或競業(yè)限制記錄。
2025-08-03
黃先生
南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村
私人財富管理團隊總監(jiān) 一、崗位職責: 1、協(xié)助分公司做好業(yè)務團隊管理,結合業(yè)務團隊的特點,分解和制定達成團隊業(yè)務目標的具體工作計劃; 2、負責隊伍組建和管理,通過有效的日常活動量管理與針對性的輔導訓練,提升隊伍成員技能和產能; 3、組織團隊成員開拓、維護和管理所屬客戶及潛在客戶關系,陪同拜訪客戶,挖掘客戶的潛在財富及保障規(guī)劃需求,提供全方位的資產配置服務; 4、基于保障及投資理財類產品的政策與需求變化,制定私行團隊的發(fā)展規(guī)劃及推動計劃,完成年度業(yè)務目標; 5、提升團隊團結協(xié)作能力,對團隊成員的客戶經(jīng)營關系做好日常分配和結構調整,提高效率、確保公平; 6、貫徹合規(guī)及風控制度要求,確保團隊有品質的持續(xù)經(jīng)營,協(xié)調處理客戶投訴。 二、任職資格: 1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟類相關專業(yè)優(yōu)先; 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格; 3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源; 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽; 6、具備5年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。 三、薪資待遇: 20000-30000元/月(各項業(yè)務獎勵額外計算)+業(yè)務獎勵+年終獎
2025-08-03
何先生
私人財富顧問
10000-20000元
南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村
崗位職責: 1、負責高凈值客戶業(yè)務拓展,提升潛力客戶產品保有及綜合業(yè)務創(chuàng)收; 2、負責做好重點高凈值客戶服務維護工作,落實重點客戶定制化財富管理需求; 3、負責配合公司全業(yè)務鏈資源整合,了解客戶個性化產品和增值服務需求,為客戶提供合理的資產配置方案并挖掘客戶綜合金融需求; 4、參與公司產品路演等相關業(yè)務培訓,組織并參與對客活動; 5、負責公司重點銷售產品分析,提供專業(yè)的分析意見。 任職要求: 1、全日制本科及以上學歷; 2、需具有證券從業(yè)資格以及基金從業(yè)資格; 3、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源; 4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 5、有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽; 6、具備2年以上銀行、證券公司或第三方財富管理公司工作經(jīng)驗。 薪酬待遇: 8000-20000元/月(各項業(yè)務獎勵額外計算)+年終獎
2025-08-03
何先生
南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村
工作職責: 1、按照經(jīng)紀業(yè)務操作規(guī)程辦理開戶,交易,資金業(yè)務; 2、按照公司有關規(guī)定使用和保管業(yè)務資料,證券帳戶卡等重要憑證和業(yè)務印章; 3、按規(guī)定為客戶提供查詢服務,接受客戶咨詢,回答有關證券交易的問題,協(xié)助投資顧問;完成客戶服務工作。 4、協(xié)助柜臺主管處理檔案整理等其他柜臺工作。 5、維護存量高凈值客戶,做好日??蛻艚灰追?、金融產品銷售等工作; 6、向客戶介紹證券投資的基本知識,及時了解金融市場的信息,傳遞公司研究報告及與證券投資信息,開發(fā)和服務市場客戶; 7、參與業(yè)務活動的策劃與組織。 崗位要求: 1、任職資格:全日制統(tǒng)招本科(含)以上學歷,具備證券從業(yè)資格; 2、從業(yè)經(jīng)驗:具有良好的學習能力、溝通能力及較強的服務意識,擅長整合資源,有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、個性品質:銳意進取,吃苦耐勞,具備良好的心理素質,勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。 4、職業(yè)技能:熟悉辦公軟件操作,具有較強的責任心和服務意識; 5、善于學習新知識,有敬業(yè)精神,做事認真仔細; 6、具備較強的工作抗壓能力,能適應不定期加班。 薪酬待遇: 4500-8000元/月(各項業(yè)務獎勵額外計算)+年終獎 。
2025-08-03
何先生
投資顧問
10000-15000元
南寧-青秀區(qū)-林業(yè)新村
工作職責: 1、維護存量高凈值客戶,做好日??蛻艚灰追?、客戶回訪、金融產品銷售等工作; 2、向客戶介紹證券投資的基本知識,及時了解金融市場的信息,傳遞公司研究報告及與證券投資信息,服務和開發(fā)市場客戶; 3、為客戶提供基礎性服務,參與業(yè)務活動的策劃與組織。 任職資格: 1、從業(yè)資格:全日制統(tǒng)招本科(含)以上學歷。具備證券從業(yè)資格(考過證券基礎知識+交易或其他從業(yè)資格任意兩門科目———需在簡歷中注明已通過科目)、基金從業(yè)資格、證券投資顧問資格; 2、從業(yè)經(jīng)驗:熱愛證券行業(yè),認同公司企業(yè)文化,能夠持續(xù)學習并掌握證券相關知識; 3、專業(yè)技能:具有良好的學習能力、溝通能力及較強的服務意識,擅長整合資源,有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先; 4、個性品質:銳意進取,吃苦耐勞,具備良好的心理素質,勇于挑戰(zhàn)實現(xiàn)自我價值。 薪酬待遇: 4000-10000元/月(各項業(yè)務獎勵額外計算)+年終獎 。
2025-08-03
何先生
投資顧問
10000-15000元
南寧-青秀區(qū)
【崗位職責】 1)負責富裕、高凈值客戶的服務及營銷開發(fā); 2)向客戶提供證券及金融相關產品的投資建議; 3)負責富裕、高凈值客戶的綜合理財服務,為客戶提供一站式、全方位的綜合理財服務; 4)充分挖掘客戶的金融理財需求,為其定制或銷售公司相關金融產品; 【任職要求】 1)本科及以上學歷,專業(yè)不限(金融學、經(jīng)濟學、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先); 2)對證券市場有深入了解,通過證券從業(yè)資格考試; 3)具有良好的聽說讀寫能力,能對客戶進行授課、培訓; 4)認同公司文化,有營銷和服務意識,溝通學習能力強,具有創(chuàng)新精神、自信心和責任感; 5)具有2年以上從業(yè)經(jīng)歷; 6)了解當?shù)厥袌?,具備豐富的營銷渠道,有豐富客戶資源者優(yōu)先。
2025-08-02
南寧-西鄉(xiāng)塘區(qū)
崗位職責: 1、承接維護分行財富客戶,保持客戶資產規(guī)模及取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度; 2、增加私財客戶,促進潛力客戶升級; 3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規(guī)劃,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估,向客戶推薦合適的產品; 4、積極配合和參與財富團隊管理,提供合理化建議,保持積極向上的團隊氛圍; 5、貫徹合規(guī)及風控制度要求,確保業(yè)務品質及合規(guī)服務。 應聘條件: 1、本科及以上學歷,經(jīng)濟、金融、會計、市場營銷等相關專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先; 2、3年以上理財投資、理財經(jīng)理工作經(jīng)驗,有私行理財經(jīng)驗者優(yōu)先; 3、熟悉銀行產品,服務營銷能力強,持有AFP、CFP等理財專業(yè)證照者優(yōu)先; 4、追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通協(xié)調能力強、紀律及合規(guī)意識強; 5、職業(yè)操守良好,風險意識強,無違法違紀行為。
2025-08-02
南寧分行
南寧市萬倬商務信息咨詢服務部招聘:公司標志 logo
南寧市萬倬商務信息咨詢服務部
所在行業(yè) 咨詢
成立時間 12年(2012年12月20日)
企業(yè)性質 有限責任
公司規(guī)模 --
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