財(cái)富管理部經(jīng)理

職位描述

崗位主要工作職責(zé)

一、規(guī)劃發(fā)展

1.協(xié)助總經(jīng)理對(duì)擬訂部門中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定部門整體的年度工作計(jì)劃及各項(xiàng)預(yù)算；

2.制定部門內(nèi)部制度和工作流程；

3.認(rèn)真執(zhí)行年度工作計(jì)劃，實(shí)時(shí)總結(jié)工作進(jìn)展，優(yōu)化工作流程。

二、業(yè)務(wù)執(zhí)行

1.配合公司及分公司的PB業(yè)務(wù)、融資融券、財(cái)富管理（含投資咨詢）、產(chǎn)品銷售（含私募業(yè)務(wù)）、金融衍生品（含期權(quán)、貴金屬、期貨IB等）的發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)并完成營(yíng)業(yè)部分配的相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)；

2.實(shí)施營(yíng)業(yè)部客戶分級(jí)分類服務(wù)工作，推進(jìn)營(yíng)業(yè)部核心客戶（含企業(yè)客戶和高凈值客戶）的日常維護(hù)和服務(wù)留痕工作；

3.維護(hù)與當(dāng)?shù)卣畽C(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、上市公司等各方關(guān)系；

4.探索并推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)富管理類產(chǎn)品、金融衍生品業(yè)務(wù)推廣工作；

5.對(duì)內(nèi)做好營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，對(duì)外舉辦各類客戶財(cái)富管理主題交流活動(dòng)；

6.做好與總公司各部門、其他子公司、分公司各部門相關(guān)人員的業(yè)務(wù)對(duì)接；

7.做好客戶適當(dāng)性管理和投資者教育工作。

三、人員管理

1.根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安排，對(duì)部門人員進(jìn)行日常管理；

2.分解下達(dá)分管人員年度考核指標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)跟蹤和輔導(dǎo)，幫助其提升工作能力。

四、行政管理

1.處理分管部門的日常行政審核/審批事務(wù)。

崗位任職資格基本要求

1.全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、法律、管理等專業(yè)優(yōu)先；

2.通過(guò)證券行業(yè)專業(yè)人員一般業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試、證券投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)，具備基金從業(yè)資格；

3.從事證券等相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)歷4年及以上，有銀行業(yè)私人銀行工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。 

公司簡(jiǎn)介

海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）成立于1988年，注冊(cè)資本130.642億元。公司始終堅(jiān)持“務(wù)實(shí)、開拓、穩(wěn)健、卓越”的經(jīng)營(yíng)理念與“穩(wěn)健乃至保守”的風(fēng)險(xiǎn)控制理念，在三十多年的經(jīng)營(yíng)中，成功渡過(guò)了多個(gè)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)周期、監(jiān)管改革和行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
    截至2024年6月末，公司總資產(chǎn)達(dá)7214.15億元，歸屬于母公司凈資產(chǎn)達(dá)1630.28億元。已基本建成涵蓋證券期貨經(jīng)紀(jì)、投行、自營(yíng)、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)投資、另類投資、融資租賃、境外投行等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融服務(wù)企業(yè)。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋“紐、倫、新、港、滬、東”六大國(guó)際金融中心；境外方面，在全球5大洲15個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有分行、子公司或代表處；在中國(guó)境內(nèi)擁有345家證券及期貨營(yíng)業(yè)部，境內(nèi)外擁有超2500萬(wàn)名客戶。
    百年未有之大變局下，海通證券將立足公司三十多年的發(fā)展根基，以打造國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際有影響力的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)為愿景，積極融入國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展和上海國(guó)際金融中心建設(shè)大局，準(zhǔn)確識(shí)變、科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
    海通證券股份有限公司南寧雙擁路證券營(yíng)業(yè)部成立于2004年2月，于2019年12月搬遷至現(xiàn)址，坐落于南湖湖畔，環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施先進(jìn)，寬敞明亮的體驗(yàn)區(qū)，先進(jìn)的交易、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是廣西目前綜合條件最好的證券營(yíng)業(yè)場(chǎng)所之一，秉承合規(guī)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展的理念，為客戶提供專業(yè)細(xì)致的投顧服務(wù)。營(yíng)業(yè)部先后于2009年、2011年、2012年、2014年、2016年、2017年多次榮獲廣西證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)稱號(hào)。開展的業(yè)務(wù)主要為證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，證券投資基金代銷，融資融券，與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，代銷金融產(chǎn)品，證券承銷與保薦（項(xiàng)目承攬、項(xiàng)目信息傳遞與推薦、客戶關(guān)系維護(hù)等輔助工作）。