財富管理部經(jīng)理

職位描述

崗位主要工作職責(zé)

一、規(guī)劃發(fā)展

1.協(xié)助總經(jīng)理對擬訂部門中長期規(guī)劃，制定部門整體的年度工作計劃及各項預(yù)算；

2.制定部門內(nèi)部制度和工作流程；

3.認真執(zhí)行年度工作計劃，實時總結(jié)工作進展，優(yōu)化工作流程。

二、業(yè)務(wù)執(zhí)行

1.配合公司及分公司的PB業(yè)務(wù)、融資融券、財富管理（含投資咨詢）、產(chǎn)品銷售（含私募業(yè)務(wù)）、金融衍生品（含期權(quán)、貴金屬、期貨IB等）的發(fā)展規(guī)劃，落實并完成營業(yè)部分配的相關(guān)業(yè)務(wù)指標；

2.實施營業(yè)部客戶分級分類服務(wù)工作，推進營業(yè)部核心客戶（含企業(yè)客戶和高凈值客戶）的日常維護和服務(wù)留痕工作；

3.維護與當?shù)卣畽C構(gòu)、金融機構(gòu)、上市公司等各方關(guān)系；

4.探索并推動各項財富管理類產(chǎn)品、金融衍生品業(yè)務(wù)推廣工作；

5.對內(nèi)做好營業(yè)部投資顧問團隊培訓(xùn)，對外舉辦各類客戶財富管理主題交流活動；

6.做好與總公司各部門、其他子公司、分公司各部門相關(guān)人員的業(yè)務(wù)對接；

7.做好客戶適當性管理和投資者教育工作。

三、人員管理

1.根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安排，對部門人員進行日常管理；

2.分解下達分管人員年度考核指標，并進行持續(xù)跟蹤和輔導(dǎo)，幫助其提升工作能力。

四、行政管理

1.處理分管部門的日常行政審核/審批事務(wù)。

崗位任職資格基本要求

1.全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、財會、法律、管理等專業(yè)優(yōu)先；

2.通過證券行業(yè)專業(yè)人員一般業(yè)務(wù)水平評價測試、證券投資顧問業(yè)務(wù)，具備基金從業(yè)資格；

3.從事證券等相關(guān)金融行業(yè)工作經(jīng)歷4年及以上，有銀行業(yè)私人銀行工作經(jīng)驗優(yōu)先。 

公司簡介

海通證券股份有限公司（以下簡稱公司）成立于1988年，注冊資本130.642億元。公司始終堅持“務(wù)實、開拓、穩(wěn)健、卓越”的經(jīng)營理念與“穩(wěn)健乃至保守”的風(fēng)險控制理念，在三十多年的經(jīng)營中，成功渡過了多個市場和業(yè)務(wù)周期、監(jiān)管改革和行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
    截至2024年6月末，公司總資產(chǎn)達7214.15億元，歸屬于母公司凈資產(chǎn)達1630.28億元。已基本建成涵蓋證券期貨經(jīng)紀、投行、自營、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)投資、另類投資、融資租賃、境外投行等多個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的金融服務(wù)企業(yè)。營業(yè)網(wǎng)點覆蓋“紐、倫、新、港、滬、東”六大國際金融中心；境外方面，在全球5大洲15個國家和地區(qū)設(shè)有分行、子公司或代表處；在中國境內(nèi)擁有345家證券及期貨營業(yè)部，境內(nèi)外擁有超2500萬名客戶。
    百年未有之大變局下，海通證券將立足公司三十多年的發(fā)展根基，以打造國內(nèi)一流、國際有影響力的現(xiàn)代金融服務(wù)企業(yè)為愿景，積極融入國家高質(zhì)量發(fā)展和上海國際金融中心建設(shè)大局，準確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變，為實體經(jīng)濟健康發(fā)展作出積極貢獻。
    海通證券股份有限公司南寧雙擁路證券營業(yè)部成立于2004年2月，于2019年12月搬遷至現(xiàn)址，坐落于南湖湖畔，環(huán)境優(yōu)美，設(shè)施先進，寬敞明亮的體驗區(qū)，先進的交易、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，是廣西目前綜合條件最好的證券營業(yè)場所之一，秉承合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的理念，為客戶提供專業(yè)細致的投顧服務(wù)。營業(yè)部先后于2009年、2011年、2012年、2014年、2016年、2017年多次榮獲廣西證券期貨業(yè)協(xié)會頒發(fā)的優(yōu)秀經(jīng)營機構(gòu)稱號。開展的業(yè)務(wù)主要為證券經(jīng)紀，證券投資咨詢，證券投資基金代銷，融資融券，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，代銷金融產(chǎn)品，證券承銷與保薦（項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關(guān)系維護等輔助工作）。