儲備投資顧問

職位描述

工作職責：
1. 接受銷售主管管理，負責片區(qū)市場開發(fā)和銷售渠道的維護，進行產品推介與服務營銷工作；
2. 向客戶介紹證券投資的基本知識，及時了解金融市場的信息，傳遞公司研究報告及與證券投資資訊，服務和開發(fā)市場客戶； 

公司簡介

廣西卓之智投資咨詢有限公司，成長于互聯網金融時代，總部位于廣西南寧，致力于依托大數據模型及風險偏好分析，為客戶提供更為貼切的投資理財方案，并幫助客戶獲得穩(wěn)健的長期收益。?卓之智創(chuàng)始團隊核心成員均來自資深的證券投資及私募基金領域，具有豐富的操盤經驗及前瞻性的金融視野，尤其擅長幫助客戶提升投資認知，根據不同的風險偏好提供個性化的理財方案，從而形成了卓之智機具人性化的服務理念，在輔助客戶提升投資水平的過程中獲得強烈的成就感。正式這樣一支富有完美精神的創(chuàng)始團隊，帶領著卓之智從零到有，從有到強，以一匹黑馬的姿態(tài)馳騁于智能投顧領域。?通過簡單易用的投資分析模型為客戶提供從信息篩選到資產組合優(yōu)化的全稱指導體系是卓之智的追求。為此，卓之智建立了以金融知識普及、投資咨詢分析、交易技能訓練、資產優(yōu)化管理、投資計劃制定、投資渠道拓展等為主線的業(yè)務體系，利用量化分析工具及大數據模型為客戶定制個性化的投資理財方案，并通過互聯網技術及創(chuàng)新的方服務方式實現實時跟蹤調整，精準資訊推送，全程貼心指導，進階培訓提升等，從而形成完整的投資服務鏈，為客戶實現穩(wěn)健的財富增長提供專業(yè)支撐，在客戶可以承受的風險范圍內幫助其獲得收益最大化。?未來，卓之智仍將恪守“為客戶量身定制金融理財解決方案”的品牌理念，勤勉不懈，深耕細耘，在為客戶提供資產增值的同時實現自身價值，成就行業(yè)典范。???????企業(yè)文化做值得信賴的服務顧問故事卓之智，誕生于投資領域從傳統咨詢模式向智能投顧方向轉變的最佳時機。?恰如“全國資產配置之父”加里·布林森所說，“做投資決策，最重要的是要著眼于市場，確定好投資類別。從長遠看，大約90%的投資收益都是來自于成功的資產配置”，而這也成為卓一格創(chuàng)始團隊開創(chuàng)投資服務品牌的引領性箴言。?卓之智的創(chuàng)始人，都曾經懷揣著各自的夢想觸發(fā)，在不同的領域取得成功，也都在十幾年專業(yè)打拼的路上，形成了各自的核心優(yōu)勢。然而，“投資產品在掙錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現狀讓他們深刻體會到了投資環(huán)境的惡劣和投資者的不易。如何借助自己的從業(yè)優(yōu)勢及技術資源，改變這種現狀，成為他們持續(xù)醞釀的夢想。?三人一拍即合，并憑借著自己對于投資咨詢領域的敏銳嗅覺，經過數月的市場調研及研究分析，終于決定以智能投顧為基點迎難而上，講投資咨詢服務的核心定位為便捷高效，持續(xù)優(yōu)化，將“做可信賴的投資顧問”作為品牌努力的方向。?卓之智始終堅信，每一個投資人都是有思想可提升的獨立個體，幫助他們找到投資的方向，享受投資的樂趣，追尋財富的自由，值得我們付出最大的努力。?不斷創(chuàng)新，篤定前行，讓你成為自己的投資顧問。?卓之智。定位專注中國投資咨詢領域的服務模式創(chuàng)新，幫助客戶獲得專業(yè)的投資服務，實現資產的持續(xù)增值宗旨產品研發(fā)宗旨：智能便捷、務實創(chuàng)新、客觀穩(wěn)健、獨具一格；?客戶服務宗旨：尊重客戶投資偏差差異，提供人性化的指導服務；?品牌發(fā)展宗旨：為客戶提供創(chuàng)新的投資理財服務，為員工創(chuàng)造良好的發(fā)展機遇愿景致力于改變“投資產品在賺錢，投資用戶在賠錢”的行業(yè)現狀，并在這一過程中成為全國極具影響力的投資咨詢品牌。核心價值觀誠信、創(chuàng)新、卓越、共贏誠信人無信不立，企業(yè)無信則衰，卓之智堅持以誠信作為立足之本。創(chuàng)新卓之智崇尚創(chuàng)新，以保證獲得持續(xù)發(fā)展的原動力。卓越卓之智以卓越堅信，惟有卓越方能實現更高的追求共贏通過完善的投資方服務體系實現卓一格與員工、客戶、社會的多方共贏