興業(yè)職場問答
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坐標(biāo)興業(yè)理財規(guī)劃師一個月工資是多少?
13*******67 2022-04-21 3個回答 93人關(guān)注
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13*******69 2022-04-21理財規(guī)劃師的工作在金融業(yè)內(nèi)還算比較輕松的,它的職責(zé)主要有幾點:
個性化服務(wù)。根據(jù)每個客戶的不同特點情況做出合理的財務(wù)安排,這也是當(dāng)今理財行業(yè)的主流發(fā)展方向。
理財師在分析了客戶的財務(wù)狀況和期望預(yù)期及風(fēng)險偏好等因素后,做出專業(yè)化的短期、中期、長期的財務(wù)安排,完全是度身定量的理財方案。
獨立性和公正性。第三方理財不受任何金融機構(gòu)的影響,這樣的第三方身份彌補了客戶在對金融機構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等性,幫助客戶規(guī)避了信息傳輸中的風(fēng)險,實現(xiàn)了客戶選擇真正符合其利益的金融產(chǎn)品的愿望。
培養(yǎng)正確的理財意識。現(xiàn)在的國內(nèi)理財,大多還停留在投資領(lǐng)域。其實這樣的理解實在斷章取義的,因為真正的理財重點不但在于資產(chǎn)的增值,更在于資產(chǎn)的保值,在于客戶的生活狀況發(fā)生變化時,還能維持原來的生活水平。
另外,理財?shù)囊粋€重要方面還在于財產(chǎn)的分配和繼承。而這些理念的傳播,就在于理財規(guī)劃師在制定方案時和客戶的多次交流傳達的。 -
15*******67 2022-04-21理財規(guī)劃師崗位薪資--正常薪資:¥6000-12000/月;理財規(guī)劃師任職條件:1、良好的人品及職業(yè)操守。理財規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時時刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個人秘密也是重要方面。2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟、法律知識。理財規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”。這就是說理財規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟、金融、投資、法律知識,同時在某些方面又是專才,如保險、證券等方面有特長。
3、豐富的實踐經(jīng)驗。只講理論是不能幫助客戶達成理財目標(biāo)的,因此,實踐經(jīng)驗是否豐富是客戶選擇理財規(guī)劃師的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。 -
13*******10 2022-04-21理財規(guī)劃師薪資薪資還是比較不錯的??赡苣銊?cè)肼毜牡鸵恍蟾?000-4000之間。
理財規(guī)劃師又稱金融理財策劃師或理財顧問,就是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構(gòu)的理財目標(biāo),提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
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