永福職場問答

  • 金融理財師在永福就業(yè)前景如何?

    19*******47
    2022-08-24
    3個回答
    41人關(guān)注
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全部回答 已有 3人回答

  • 13*******38 2022-08-25
    三條職業(yè)發(fā)展路徑雖然在一些行業(yè)認知領(lǐng)域有部分專業(yè)重疊,但核心能力圈、時間經(jīng)驗、資源的價值沉淀積累方向,是相去甚遠的。所以,作為一名理財顧問,從入行到發(fā)展到晉升,你自身的定位,你的優(yōu)勢所在,你與行業(yè)及公司企業(yè)平臺發(fā)展的節(jié)奏是否匹配,都直接影響理財顧問職業(yè)發(fā)展和價值放大。 高客路線是目前大多數(shù)理財顧問首選路徑,也可稱之為自然路徑,同樣的時間精力服務(wù)投入,當(dāng)然是找到并服務(wù)好高凈值客戶產(chǎn)出價值大咯。至于后面往銷管還是投研發(fā)展,亦或是進一步高客路線做深,成立家族財富管理辦公室,都完全取決于前面的積累和沉淀了。筆者從以下三點分享下我對行業(yè)的看法和對理財師伙伴職業(yè)的建議:
  • 18*******57 2022-08-25
    身邊有一些理財顧問從業(yè)伙伴職業(yè)發(fā)展上遇到瓶頸,進入了職業(yè)倦怠期。一方面不想總被業(yè)績壓力所牽絆,被產(chǎn)品服務(wù)類型所制約,整天只能做著客戶關(guān)系維護和產(chǎn)品推銷的事兒;另一方面,不斷參加各類針對高凈值客戶財富傳承、保全相關(guān)的培訓(xùn),但效果甚微,空學(xué)一身本領(lǐng)有勁兒使不上。 筆者認為,遇到這樣的困擾,理財顧問需要在職業(yè)發(fā)展中的定位和成長路徑做些思考。在理財顧問的職業(yè)定位及發(fā)展來說,大致分三類:高客路線、銷管路線、投研路線。 高客路線:希望能在展業(yè)拓客的過程中,不斷篩選留存出一些高凈值客戶,專為此類客戶提供綜合的、全面的深度財富管理服務(wù)來實現(xiàn)自己的價值。 銷管路線:將自己的銷售能力進行團隊輸出,從而晉升為公司平臺(或創(chuàng)業(yè))的銷售管理崗,通過團隊的成長和裂變實現(xiàn)自己的價值。
  • 13*******50 2022-08-24
    隨著國內(nèi)金融行業(yè)的迅速崛起,一大批高凈值客戶群體出現(xiàn),從而勢必成為各大金融機構(gòu)(銀行、證券、保險等)理財?shù)闹攸c客戶群體,同時隨著人們資產(chǎn)的增加,理財也越來越多的成為新的儲蓄增值方式,所以未來金融理財行業(yè)對于金融理財師的缺口將會越來越大,而理財師的就業(yè)前景也將會邊的非常廣闊,目前理財師行業(yè)的權(quán)威證書包括RFP(美國注冊財務(wù)策劃師)、CHFP(國家理財規(guī)劃師)、AFP/CFP等等,相對比較主流,有任何想咨詢的都可以私信咨詢。

    作者:路人甲
    鏈接:https://www.zhihu.com/question/58489835/answer/312891790
    來源:知乎
    著作權(quán)歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權(quán),非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。

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