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金融理財(cái)師在永福就業(yè)前景如何?
19*******47 2022-08-24 3個(gè)回答 42人關(guān)注
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13*******38 2022-08-25三條職業(yè)發(fā)展路徑雖然在一些行業(yè)認(rèn)知領(lǐng)域有部分專業(yè)重疊,但核心能力圈、時(shí)間經(jīng)驗(yàn)、資源的價(jià)值沉淀積累方向,是相去甚遠(yuǎn)的。所以,作為一名理財(cái)顧問(wèn),從入行到發(fā)展到晉升,你自身的定位,你的優(yōu)勢(shì)所在,你與行業(yè)及公司企業(yè)平臺(tái)發(fā)展的節(jié)奏是否匹配,都直接影響理財(cái)顧問(wèn)職業(yè)發(fā)展和價(jià)值放大。 高客路線是目前大多數(shù)理財(cái)顧問(wèn)首選路徑,也可稱之為自然路徑,同樣的時(shí)間精力服務(wù)投入,當(dāng)然是找到并服務(wù)好高凈值客戶產(chǎn)出價(jià)值大咯。至于后面往銷管還是投研發(fā)展,亦或是進(jìn)一步高客路線做深,成立家族財(cái)富管理辦公室,都完全取決于前面的積累和沉淀了。筆者從以下三點(diǎn)分享下我對(duì)行業(yè)的看法和對(duì)理財(cái)師伙伴職業(yè)的建議:
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18*******57 2022-08-25身邊有一些理財(cái)顧問(wèn)從業(yè)伙伴職業(yè)發(fā)展上遇到瓶頸,進(jìn)入了職業(yè)倦怠期。一方面不想總被業(yè)績(jī)壓力所牽絆,被產(chǎn)品服務(wù)類型所制約,整天只能做著客戶關(guān)系維護(hù)和產(chǎn)品推銷的事兒;另一方面,不斷參加各類針對(duì)高凈值客戶財(cái)富傳承、保全相關(guān)的培訓(xùn),但效果甚微,空學(xué)一身本領(lǐng)有勁兒使不上。 筆者認(rèn)為,遇到這樣的困擾,理財(cái)顧問(wèn)需要在職業(yè)發(fā)展中的定位和成長(zhǎng)路徑做些思考。在理財(cái)顧問(wèn)的職業(yè)定位及發(fā)展來(lái)說(shuō),大致分三類:高客路線、銷管路線、投研路線。 高客路線:希望能在展業(yè)拓客的過(guò)程中,不斷篩選留存出一些高凈值客戶,專為此類客戶提供綜合的、全面的深度財(cái)富管理服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。 銷管路線:將自己的銷售能力進(jìn)行團(tuán)隊(duì)輸出,從而晉升為公司平臺(tái)(或創(chuàng)業(yè))的銷售管理崗,通過(guò)團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)和裂變實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。
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13*******50 2022-08-24隨著國(guó)內(nèi)金融行業(yè)的迅速崛起,一大批高凈值客戶群體出現(xiàn),從而勢(shì)必成為各大金融機(jī)構(gòu)(銀行、證券、保險(xiǎn)等)理財(cái)?shù)闹攸c(diǎn)客戶群體,同時(shí)隨著人們資產(chǎn)的增加,理財(cái)也越來(lái)越多的成為新的儲(chǔ)蓄增值方式,所以未來(lái)金融理財(cái)行業(yè)對(duì)于金融理財(cái)師的缺口將會(huì)越來(lái)越大,而理財(cái)師的就業(yè)前景也將會(huì)邊的非常廣闊,目前理財(cái)師行業(yè)的權(quán)威證書(shū)包括RFP(美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師)、CHFP(國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師)、AFP/CFP等等,相對(duì)比較主流,有任何想咨詢的都可以私信咨詢。
作者:路人甲
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