防城港職場問答

  • 坐標(biāo)防城港理財(cái)規(guī)劃師一個(gè)月工資是多少?

    13*******67
    2022-04-21
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  • 13*******69 2022-04-21
    理財(cái)規(guī)劃師的工作在金融業(yè)內(nèi)還算比較輕松的,它的職責(zé)主要有幾點(diǎn):

    個(gè)性化服務(wù)。根據(jù)每個(gè)客戶的不同特點(diǎn)情況做出合理的財(cái)務(wù)安排,這也是當(dāng)今理財(cái)行業(yè)的主流發(fā)展方向。

    理財(cái)師在分析了客戶的財(cái)務(wù)狀況和期望預(yù)期及風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素后,做出專業(yè)化的短期、中期、長期的財(cái)務(wù)安排,完全是度身定量的理財(cái)方案。

    獨(dú)立性和公正性。第三方理財(cái)不受任何金融機(jī)構(gòu)的影響,這樣的第三方身份彌補(bǔ)了客戶在對金融機(jī)構(gòu)的信息理解和利用中的不對稱和不平等性,幫助客戶規(guī)避了信息傳輸中的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)了客戶選擇真正符合其利益的金融產(chǎn)品的愿望。

    培養(yǎng)正確的理財(cái)意識(shí)?,F(xiàn)在的國內(nèi)理財(cái),大多還停留在投資領(lǐng)域。其實(shí)這樣的理解實(shí)在斷章取義的,因?yàn)檎嬲睦碡?cái)重點(diǎn)不但在于資產(chǎn)的增值,更在于資產(chǎn)的保值,在于客戶的生活狀況發(fā)生變化時(shí),還能維持原來的生活水平。

    另外,理財(cái)?shù)囊粋€(gè)重要方面還在于財(cái)產(chǎn)的分配和繼承。而這些理念的傳播,就在于理財(cái)規(guī)劃師在制定方案時(shí)和客戶的多次交流傳達(dá)的。
  • 15*******67 2022-04-21
    理財(cái)規(guī)劃師崗位薪資--正常薪資:¥6000-12000/月;理財(cái)規(guī)劃師任職條件:1、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心,時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想。此外,保守客戶的個(gè)人秘密也是重要方面。2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是“全才+專才”。這就是說理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí),同時(shí)在某些方面又是專才,如保險(xiǎn)、證券等方面有特長。

      3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。只講理論是不能幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)的,因此,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)是否豐富是客戶選擇理財(cái)規(guī)劃師的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
  • 13*******10 2022-04-21
    理財(cái)規(guī)劃師薪資薪資還是比較不錯(cuò)的??赡苣銊?cè)肼毜牡鸵恍?,大?000-4000之間。
    理財(cái)規(guī)劃師又稱金融理財(cái)策劃師或理財(cái)顧問,就是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》,理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法,針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo),提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

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