1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，對胡可財務(wù)收支狀況進行分析，判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案，給予具體的操作指導；
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桂林財稅顧問專員招聘
桂聘提供2025年4月桂林財稅顧問專員最新招聘，靈川縣1條，平均工資約為3202元，學歷要求不限最多，經(jīng)驗要求不限最多，更多財稅顧問專員項目財務(wù)顧問財稅顧問專員招聘，就上桂聘 guipin.com 篩選工作
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2025-04-17
陶經(jīng)理經(jīng)理1. 維護老客戶
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桂林財務(wù)顧問招聘工資
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學歷要求分析
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中專5.1%
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桂林財務(wù)顧問招聘需要什么學歷？不限學歷占79.5%，中專占5.1%，大專占15.4%。
經(jīng)驗要求分析
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不限經(jīng)驗74.4%
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1-3年25.6%
桂林財務(wù)顧問招聘需要什么經(jīng)驗？不限經(jīng)驗占74.4%，1-3年占25.6%。
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教育咨詢;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)投資管理;對文化、教育、體育、藝術(shù)、旅游業(yè)、環(huán)保項目的投資;電子、電器、服裝、家具、建材、文化辦公用品銷售;計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;教育軟件、設(shè)備研發(fā)與銷售;資產(chǎn)管理;投資咨詢;教學比賽的組織策劃及咨詢;青少年素質(zhì)訓練擴展的策劃;教育培訓活動的策劃及咨詢;企業(yè)品牌的策劃及推廣;國內(nèi)各類廣告設(shè)計、制作、代理、發(fā)布;會議會展服務(wù)。 -
培訓/培訓學校 10人以下 -
一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理；會議及展覽服務(wù)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
財務(wù)/咨詢 10-30人 -
保險 100-499人 -
北大荒系列無公害食品、綠色食品、有機食品、完達山高端乳制品等。 -
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一般項目：憑總公司授權(quán)開展經(jīng)營活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） -
保險 50-100人
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人壽保險、健康保險、意外傷害保險等各類人身保險業(yè)務(wù);各類人身保險服務(wù)、咨詢和代理業(yè)務(wù);國家保險監(jiān)督管理部門批準的其他業(yè)務(wù)。
