1.與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息；
2.分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
3.知道客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對胡可財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現(xiàn)狀；
4.針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
5.及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，并撰寫報告。
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桂林財務顧問招聘需要什么學歷？不限學歷占81.6%，高中占2%，中專占4.1%，大專占12.2%。
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桂林財務顧問招聘需要什么經驗？不限經驗占77.6%，1-3年占22.4%。
