1.與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息;
2.分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;
3.知道客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)胡可財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;
4.針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo);
5.及時(shí)收集客戶的反饋意見,對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

桂林兼職財(cái)稅顧問(wèn)招聘
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桂林財(cái)務(wù)顧問(wèn)招聘工資
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桂林財(cái)務(wù)顧問(wèn)招聘需要什么學(xué)歷?不限學(xué)歷占82.5%,中專占5%,大專占12.5%。
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不限經(jīng)驗(yàn)79.5%
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桂林財(cái)務(wù)顧問(wèn)招聘需要什么經(jīng)驗(yàn)?不限經(jīng)驗(yàn)占79.5%,1-3年占20.5%。