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  19*******49 2022-08-12
  CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)適用人群 銀行的個(gè)人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員； 證券公司的投資顧問(wèn)和客戶(hù)經(jīng)理； 保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷(xiāo)售部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員； 基金公司、投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)人員； 提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員等； 私募股權(quán)基金投行經(jīng)理； 各行各業(yè)的高級(jí)管理人員； 有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的人員； 高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生； 對(duì)個(gè)人理財(cái)感興趣的個(gè)人，對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。 CHFP理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)不僅可以幫助您提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，更能讓您學(xué)習(xí)的課程知識(shí)架構(gòu)真正落地，持續(xù)優(yōu)化各類(lèi)金融產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)邏輯；真正成長(zhǎng)為對(duì)客戶(hù)具有巨大專(zhuān)業(yè)影響力的理財(cái)規(guī)劃師。 CHFP理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證考試一年僅組織兩次，錯(cuò)過(guò)等半年。如需課程試聽(tīng)、備考資料，點(diǎn)擊下方鏈接免費(fèi)獲?。?/div>
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  13*******88 2022-08-12
  現(xiàn)在越來(lái)越多的財(cái)富管理公司放棄單一固收類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售邏輯，轉(zhuǎn)而擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn)，提供多品類(lèi)投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務(wù)類(lèi)服務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的投資和生活需求。所以對(duì)理財(cái)師來(lái)說(shuō)，積極面對(duì)挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類(lèi)別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶(hù)的角度去思考，才能成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師。同時(shí)，相關(guān)資格證書(shū)會(huì)成為很好的加分項(xiàng)。 想要專(zhuān)業(yè)可以考RFP，美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師。相對(duì)國(guó)內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)證書(shū)，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識(shí)體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來(lái)的針對(duì)不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專(zhuān)業(yè)理財(cái)師在為客戶(hù)提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識(shí)。
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  13*******10 2022-08-12
  但是從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，國(guó)人可投資財(cái)富的快速增長(zhǎng)醞釀了巨大的財(cái)富管理需求，“家庭財(cái)富管家”理財(cái)師需求旺盛。但目前國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，理財(cái)規(guī)劃師還是以產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，但不排除有一部分人已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型。 如果你想在理財(cái)師的崗位上不斷提升，并且做好，除了道德上一定要有底線(xiàn)外，有兩點(diǎn)建議：一、要通過(guò)系統(tǒng)學(xué)習(xí)掌握必備的專(zhuān)業(yè)技能，樹(shù)立自己的專(zhuān)業(yè)名片，持有專(zhuān)門(mén)的理財(cái)認(rèn)證資質(zhì)，并且不斷通過(guò)交流掌握最新信息；二、不斷對(duì)自己提出更高的要求并為此付出努力，持續(xù)學(xué)習(xí)與繼續(xù)教育至關(guān)重要，包括更好的客戶(hù)，更強(qiáng)的能力，更優(yōu)的團(tuán)隊(duì)，以及更專(zhuān)業(yè)的自己。 現(xiàn)在越來(lái)越多的財(cái)富管理公司放棄單一固收類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售邏輯，轉(zhuǎn)而擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn)，提供多品類(lèi)投資資產(chǎn)，甚至包括一些非金融事務(wù)類(lèi)服務(wù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的投資和生活需求。所以對(duì)理財(cái)師來(lái)說(shuō)，積極面對(duì)挑戰(zhàn)，拓展自己的能力范圍，了解不同的產(chǎn)品類(lèi)別、不同行業(yè)的投資邏輯，從客戶(hù)的角度去思考，才能成為一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)師。同時(shí)，相關(guān)資格證書(shū)會(huì)成為很好的加分項(xiàng)。